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Veolia lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros pour le rachat de Suez

Publié le 16/09/2021 08:24
Mis à jour le 16/09/2021 08:55
© Reuters. Veolia a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros pour contribuer au financement de l'acquisition de Suez. /Photo d'archives/REUTERS/Pascal Rossignol

© Reuters. Veolia a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros pour contribuer au financement de l'acquisition de Suez. /Photo d'archives/REUTERS/Pascal Rossignol

PARIS (Reuters) - Veolia (PA:VIE) a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros qui financera en partie l'acquisition de Suez (PA:SEVI).

Cet appel au marché se fera au prix de 22,70 euros par action nouvelle, soit une décote de 19,1% par rapport au cours de clôture de mardi, a précisé le spécialiste français de la gestion de l'eau et des déchets. Mercredi, le titre a fini à 29 euros.

Veolia, qui détient déjà 29,9% du capital de Suez, a lancé fin juillet une offre publique d'achat sur les 70,1% restants pour un montant d'environ neuf milliards d'euros.

Outre l'augmentation de capital, le groupe prévoit de financer l'opération avec le produit de la cession du "nouveau Suez" - qui réunira les activités du groupe dans l'eau et les déchets en France ainsi que certains actifs internationaux - au consortium d'investisseurs constitué de Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP) et de la Caisse des dépôts (CDC).

© Reuters. Veolia a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros qui financera en partie l'acquisition de Suez. /Photo d'archives/REUTERS/Pascal Rossignol

La finalisation du rapprochement entre Veolia et Suez est attendue pour la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires.

Une source proche du dossier a indiqué début septembre à Reuters que les deux groupes allaient solliciter ce mois-ci le feu vert de l'Union européenne à leur rapprochement.

(Rédigé par Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand)

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