Investing.com - Alors que la prudence de Warren Buffett vis-à-vis des marchés boursiers en 2024 en a étonné plus d’un, il est désormais clair que l’investisseur milliardaire et sa société Berkshire Hathaway ont senti venir le crash par les droits de douane de Trump et les tensions commerciales mondiales.
Buffett et Berkshire ont en effet accumulé une quantité impressionnante de liquidités en réduisant des positions et en achetant très peu d’actions, réduisant même les rachats de ses propres actions.
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Impossible de savoir si Buffett avait exactement prédit la victoire de Trump et la crise des droits de douane qui en a découlé, mais il est clair que Buffett et Berkshire éprouvaient de l’inconfort vis-à-vis du contexte de marché et des perspectives.
Dans tous les cas, cela a prouvé une fois de plus aux investisseurs du monde entier que suivre les positions de Warren Buffett et prendre en compte son avis général à propos des marchés est souvent une bonne idée.
Or, alors que les marchés ont fortement chuté depuis le début de l’année et que Warren Buffett et sa société sont assis sur une impressionnante pile de liquidité, les investisseurs attendent de savoir si Buffett a profité des turbulences pour acheter des actions.
Rappelons que les grands fonds tels que Berkshire sont tenus de dévoiler leurs prises de position tous les 90 jours auprès de la SEC, pour le trimestre échu. Cette publication, connue sous le nom de “13F”, doit être déposée auprès de la SEC 45 jours après la fin du trimestre.
Cela nous ramène donc au 15 mai. À cette date ou avant, Berkshire Hathaway dévoilera donc tous les mouvements de son portefeuille réalisés au cours du premier trimestre.
Il faudra alors s’attendre à ce que les actions concernées par des ouvertures de positions ou des augmentations grimpent, tandis que celles qui seront cédées ou réduites devraient être pénalisées sur le marché.
Avec plus de 330 milliards de dollars de liquidités, d’équivalents de trésorerie et de bons du Trésor à court terme, il est clair que Berkshire dispose d’une réserve de trésorerie qu’elle peut déployer si quelque chose retient son attention. Berkshire a toujours cherché à développer ses positions existantes, et cette tendance pourrait se poursuivre. Buffett s’est également montré très intéressé par les actions japonaises ces derniers temps.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que le gros de la chute des marchés n’a pas eu lieu au premier trimestre, mais au mois d’avril. Par ailleurs, de nombreuses questions subsistent quant à l’issue des négociations sur les droits de douane et à l’avenir du commerce mondial une fois que tous les acteurs auront joué leur carte. Dans ce contexte, Buffett pourrait vouloir ne pas se précipiter.
Malgré tout, le dépôt 13F du T1 de Berkshire Hathaway sera surveillé de très près par les investisseurs.
Comment s’inspirer facilement du portefeulle de Warren Buffett pour surperformer sur les marchés ?
La performance des investissements de Warren Buffett repose en effet en grande partie sur sa capacité à profiter des crises et autres krachs boursiers pour acheter à bas prix des actions de qualité injustement sanctionnées.
Buffett est en effet connu pour ses stratégies d’investissement “value”, qui consiste à acheter des actions de société solides dont il juge le cours inférieur à leur valeur “réelle”, une stratégie imitée par des millions d’investisseurs, et largement reconnues comme l’une des plus sûres et les plus profitables à long terme.
Pour les investisseurs qui souhaitent étudier en détail le portefeuille de Warren Buffett pour y trouver des idées pour leurs propres investissements en cette période trouble sur les marchés, plusieurs outils sont disponibles, y compris la rubrique Idées d’InvestingPro, qui répertorie les positions des meilleurs investisseurs milliardaires et hedge funds.
Les abonnés InvestingPro peuvent copier en un clic l’intégralité du portefeuille de Buffett (et de bien d’autres) dans une watchlist personnalisable, afin d’analyser plus en détails les actions qui le composent.
Pour les investisseurs qui n’ont pas le temps ou les compétences pour réaliser eux-mêmes cette sélection, InvestingPro offre une autre solution, avec la stratégie “Le Meilleur de Buffett”, gérée par notre IA ProPicks.
Chaque trimestre, après la publication de la mise à jour trimestrielle des positions de Berkshire Hathaway auprès de la SEC, ProPicks IA choisit les 15 meilleures opportunités au sein du portefeuille de Buffett.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’IA a prouvé sur la durée sa capacité à faire des choix hautement judicieux, avec une prise de risque minimale.
Notez que la stratégie Le Meilleur de Buffett est proposée aux côtés de plus de 30 autres stratégies thématiques et régionales, y compris “Meilleures actions de valeur”, qui adopte une stratégie “value” comme le fait Warren Buffett, et qui est quant à elle réévaluée mensuellement.
Enfin, notez que les fonctionnalités évoquées dans cet article sont loin d’être les seuls outils InvestingPro utile face au krach des marchés. En effet, InvestingPro offre toute une gamme d’outils permettant aux investisseurs de toujours savoir quoi faire sur les marchés, quelles que soient les conditions. Cela comprend :
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