WEBTOON Entertainment Inc. (WBTN) a annoncé aujourd'hui le prix fixé pour son premier appel public à l'épargne. La société proposera 15 000 000 d'actions ordinaires au prix fixe de 21,00 dollars par action. WEBTOON a également donné aux preneurs fermes l'option, valable pendant 30 jours, d'acheter jusqu'à 2 250 000 actions ordinaires supplémentaires. Cette option s'exerce au même prix de 21,00 $ par action, déduction faite de la rémunération des services de prise ferme.
Les actions de la société devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 27 juin 2024, sous le symbole "WBTN". La clôture de l'offre d'actions est prévue pour le 28 juin 2024, à condition que toutes les procédures standard de clôture soient respectées.
Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley sont les principaux gestionnaires en charge du livre d'ordres pour cette offre. J.P. Morgan et Evercore ISI sont également les principaux gestionnaires en charge du livre. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank et HSBC gèrent ensemble l'offre. Raymond James et LionTree sont les gestionnaires additionnels de l'offre.
Le montant total que WEBTOON espère recevoir de cette offre, avant déduction des coûts des services de souscription et des autres dépenses liées à l'offre, est estimé à environ 315 millions de dollars. Ce montant n'inclut pas les fonds supplémentaires provenant de l'utilisation par les preneurs fermes de leur option d'achat d'actions ordinaires supplémentaires. Par ailleurs, WEBTOON émettra 2.380.952 actions ordinaires au profit d'une filiale de NAVER Corporation au même prix fixe de 21,00 dollars par action, ce qui se traduira par un produit supplémentaire d'environ 50 millions de dollars.
Une déclaration d'enregistrement pour la vente de ces titres a été soumise et approuvée le 26 juin 2024 par la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Cette vente est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus qui fait partie de la déclaration d'enregistrement approuvée. Pour obtenir une copie du prospectus relatif à cette offre, lorsqu'il sera disponible, veuillez consulter le système EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou demandez-le à l'un des contacts suivants :
- Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1-866-471-2526 ou par courrier électronique à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com.
- Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : prospectus@morganstanley.com
- J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com.
- Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone au (888) 474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de ces titres, et il ne sollicite pas la vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente n'est pas autorisée par la loi avant les enregistrements ou qualifications nécessaires en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question. Toutes les offres, demandes d'offres ou ventes de titres seront effectuées conformément aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), telle que modifiée.
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