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Investing.com -- Whirlpool Corp (NYSE:WHR). prévoit de lever 1,2 milliard $ par une vente d’obligations pour refinancer sa dette. Cette démarche constitue sa première émission obligataire depuis la dégradation de sa notation de crédit au statut "junk" (spéculatif).
L’entreprise a l’intention de vendre des obligations senior non garanties en dollars en deux tranches, avec des échéances fixées pour 2030 et 2033, selon Bloomberg, citant une source familière avec la situation. La taille exacte de chaque segment de cette vente de dette reste à déterminer, a indiqué la source qui a souhaité rester anonyme en raison de la nature privée de la transaction.
Le marché américain des obligations à haut rendement a récemment connu sa semaine la plus active depuis mai 2024, avec 13 emprunteurs émettant des transactions d’une valeur légèrement supérieure à 13 milliards $. Cette tendance de forte demande pour des titres à rendement plus élevé devrait encourager davantage d’émissions dans les semaines à venir.
Whirlpool, fabricant mondial d’appareils électroménagers, prévoit d’utiliser les produits de cette vente d’obligations pour rembourser la dette contractée dans le cadre de sa facilité de prêt à terme actuelle.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.