NORWALK, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX), leader dans le domaine de la technologie et des services d'impression, a annoncé le prix d'une offre de 500 millions de dollars de billets de premier rang à 8,875 % échéant en 2029. L'offre, initialement prévue pour 400 millions de dollars, a été augmentée de 100 millions de dollars.
La société a fait part de son intention d'utiliser le produit net de la vente des billets pour refinancer ses billets de premier rang à 3,800 % échéant en 2024 et une partie de ses billets de premier rang à 5,000 % échéant en 2025. En outre, les fonds serviront à rembourser, racheter ou rembourser une partie d'autres dettes en cours et à couvrir les frais et dépenses connexes.
La vente des obligations devrait être finalisée le 20 mars 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies. Les obligations, ainsi que les garanties qui s'y rattachent, sont proposées aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et aux personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu de la règle S du Securities Act de 1933.
Ces billets et les garanties qui s'y rattachent n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et, par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou sans exemption des exigences d'enregistrement.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de tout autre titre et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction ou à une personne où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Xerox Holdings Corporation est à la pointe de l'innovation sur le lieu de travail depuis plus d'un siècle, évoluant d'une technologie d'impression de bureau et de production vers des logiciels et des services qui soutiennent les environnements de travail hybrides d'aujourd'hui. L'entreprise continue d'innover en fournissant des solutions technologiques et des services financiers essentiels pour une main-d'œuvre mondiale et distribuée.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.