Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.
PACCAR FINANCIAL (DAF) - Le fabricant de camions américain est attendu sur le marché obligataire en euro. Paccar souhaite en effet lever pour l’équivalent de 500 millions d’euros de nouvelles dettes à rembourser dans trois ans au plus tard. Le montant indiqué est un montant maximum. La nouvelle souche sera émise par la structure financière Paccar Financial Europe. Paccar se définit comme un concepteur et producteur de camion premium. Il est notamment connu sous la marque DAF.
RAKUTEN - Le roi japonais du commerce électronique est en passe de solliciter les investisseurs, au détour d’un emprunt de 500 millions de dollars d'une durée de deux ans. Les autres conditions d’émission devraient être connues cette semaine. L’entreprise est notée « BB+ » chez Standard & Poor’s, dans la catégorie spéculative. Rakuten est un écosystème de 80 activités différentes. Celles-ci le positionnent comme un acteur quasi incontournable de la scène technologique mondiale. Il est présent dans le e-commerce, les contenus digitaux, la fintech ou encore les télécoms.
BONS D’ÉTAT - La Belgique va solliciter les investisseurs particuliers belges cette semaine. En effet, l’ouverture de la nouvelle campagne des bons d’État démarre ce jeudi 24 novembre pour se clôturer le vendredi 2 décembre. Un bon d'État à 5 ans (4 décembre 2022-2027) et un bon d’État à 10 ans (4 décembre 2022-2032) sont proposés au public. Les coupons seront fixés le mardi 22 novembre 2022.
SWEDISH EXPORT CREDIT - La société suédoise de crédit à l’exportation envisage d’emprunter entre 500 millions et un milliard d’euros pour une durée de cinq ans. La Swedish Export Credit est une société entièrement aux mains de l’État et qui fait office d’agence de crédit à l’exportation. Elle est plutôt bien notée, comme l’illustrent les ratings « AA+ » chez Standard & Poor’s et « Aa1 » chez Moody’s, tant pour la dette libellée en couronne suédoise que pour celle en euro.
LES PAYS-BAS - La Haye pourrait bien se démarquer sur le marché de la dette en réalisant une première pour un pays européen : émettre un emprunt dont les intérêts sont conditionnés au respect de critères ESG (Environnement, Société et Gouvernance, NDLR). Les Pays-Bas envisagent, en effet, pareille émission, selon des déclarations de l’agence néerlandaise de la dette relayées par plusieurs médias, dont Bloomberg. Si ce type d’emprunt est assez populaire au niveau des entreprises, ce n’est pas encore le cas parmi les émetteurs souverains, précise encore Bloomberg.