Début juillet, le groupe industriel Fives plaçait deux emprunts obligataires à taux fixe et à taux variable, totalisant 580 millions d’euros. Les fonds récoltés serviront au remboursement de crédits existants.
Avec 380 millions d'euros, la tranche à taux fixe s’est octroyée la plus grosse part du gâteau en termes de capitaux collectés. Son coupon s’élève à 4,50% et sera versé en rythme semestriel, avec un premier paiement prévu au mois de janvier prochain. Les derniers prix s'affichaient aux alentours des 99% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 4,70%. Précisons que les conditions d’émission prévoient plusieurs possibilités de remboursement anticipé.
L’emprunt à taux variable a permis quant à lui de collecter 200 millions d’euros avec une échéance fixée en juin 2020. Sa rémunération est indexée sur le taux Euribor à 3 mois augmenté d’une prime annuelle de 4%.
A noter encore que ces deux obligations sont négociables par coupures de 100.000 euros. Elles bénéficient d’un rating « BB- » chez Standard & Poor’s et « B1 » chez Moody’s, à chaque fois dans la catégorie « High Yield » (spéculative). Les nouvelles obligations ont été placées par Novafives SAS, société mère du Groupe Fives.
Ingénierie industrielle
Groupe d’ingénierie industrielle, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs mondiaux des secteurs de l’acier, de l’aéronautique, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment, de l’énergie, de la logistique et du verre. Le Groupe dispose de 90 implantations dans une trentaine de pays et emploie près de 8.000 personnes. Son chiffre d’affaires a dépassé 1,6 milliard d’euros en 2013, pour un résultat d’exploitation avant amortissements (Ebitda) de 133 millions d’euros.