L'Asie a connu une séance calme dans l'attente de la publication des chiffres américains de l'emploi (NFP) à 12h30 GMT. Le dollar se reprend face à ses homologues du G10 et émergents. Les rendements des Treasuries à 10 ans se tiennent sur le bas de la fourchette 2.60%-2.80%. L'enquête ADP parue le 30 avril a fait apparaître la création de 220 000 nouveaux postes en avril. La reprise de l'emploi US semble se stabiliser après les conditions hivernales difficiles. L'ISM manufacturier s'est accéléré en avril, laissant espérer des NFP de bonne facture aujourd'hui. Le consensus table sur 215K (contre 192K le mois précédent). Le taux de chômage est anticipé en baisse à 6.6% (presque au niveau de l'objectif de 6.5% de l'ancien président de la Fed Ben Bernanke). Si la statistique est en ligne avec les attentes, le dollar pourrait enregistrer une nouvelle progression avant le week-end.
L'USD/JPY s'est traité dans le range étroit 102.26/48 à Tokyo. D'après les données de mars, le taux de chômage nippon est resté stable à 3.6%, tandis que les dépenses des ménages ont bondi à 7.2% contre -2.5% le mois précédent (avant l'entrée en vigueur de la hausse de TVA). Le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré que la consommation avait moins ralenti que prévu (nous attendons les chiffres d'avril pour en avoir confirmation). Le biais intraday est haussier, en grande partie grâce au dollar. Une bonne surprise sur l'emploi américain devrait maintenir la demande sur le cross. Les indicateurs techniques sont plats, en attente d'une direction. La principale résistance se situe sur le haut du nuage journalier d'Ichimoku (102.84). Des demandes d'options avec échéance aujourd'hui sont placées au-dessus de 102.40/50/80, puis à 103.00/10/25.
En Nouvelle-Zélande, l'indice des prix des matières premières a reculé de 4.0% en avril (contre -0.1% préc.), victime essentiellement de la baisse des prix des produits laitiers. Le NZD/USD s'est replié à 0.8612 (légèrement sous la MM21 à 0.8616) avant de se reprendre rapidement. Les pressions vendeuses persistent du fait de la demande sur le dollar. Une clôture en deçà de 0.8675 (ligne zéro de la MACD) devrait maintenir la tendance à la baisse.
Le GBP/USD a inscrit un nouveau pic à 1.6920 hier après l'annonce d'un PMI manufacturier supérieur au consensus. Le PMI de la construction britannique est attendu aujourd'hui. Une bonne surprise pourrait entraîner une nouvelle progression de la livre avant la publication des NFP cet après-midi. Le potentiel haussier devrait cependant rester plafonné, la RSI à 30 jours se situant à 69%, au bord du seuil de surachat. La principale résistance se trouve à 1.6920 (plus haut d'hier et 2014), suivie de 1.7043 (plus haut de cinq ans).
L'EUR/USD est en mode attentiste. Les chiffres du PMI devraient avoir peu d'impact sur le cross, l'attention étant focalisée sur les statistiques américaines. Les principales résistances s'établissent à 1.3906 (plus haut d'avril), puis 1.3967 (plus haut 2014). Côté baisse, la première ligne de support se trouve à 1.3812/23 (MM21 et 50). La tendance mollit au-dessous.
Le grand rendez-vous du jour est la publication du rapport sur le marché du travail américain en avril : les créations d'emplois privés, manufacturiers et non agricoles, le taux de chômage, les salaires moyens m/m et a/a. Les traders suivront aussi le taux de chômage (mars) et les PMI (finaux avril) de la zone euro, le PMI de la construction britannique (avril), l'ISM de New York (avril) et les commandes industrielles américaines (avril).