Le groupe belge Sarens, basé à Wolvertem et spécialisé dans le transport et la manutention de marchandises lourdes, a communiqué jeudi dernier son intention de solliciter le marché obligataire. L'opération pourrait être bouclée dans les tout prochains jours.
Selon des sources de marché, il s’agirait d’une obligation d’une durée de sept ans, avec une première possibilité de remboursement anticipé en 2018. La coupure serait fixée à 100.000 euros tandis que le groupe souhaiterait récolter 150 millions d’euros.
Depuis début décembre, Sarens Bestuur NV bénéficie d’un rating « BB » chez Standard & Poor’s avec une perspective « stable » associée à la note. Sarens est donc un émetteur de la catégorie « High Yield » (spéculative).
Un des leaders mondiaux des grandes grues
Sarens s'est imposé au niveau mondial dans le transport de marchandises lourdes et les opérations de levage.
Cette entreprise familiale qui a considérablement évolué en trois générations est présente sur de nombreux chantiers, que se soit pour le montage d’éoliennes sur terre ou en mer, de projets liés au pétrole et au gaz ou encore de travail de levage lors de la construction de centrales nucléaires.
Pour citer quelques chantiers, Sarens a participé à la construction du viaduc de Millau en France, a été plébiscité pour transporter la navette spatiale Endeavour et les nouvelles portes d'écluse du canal de Panama.
L’entreprise belge est présente dans 54 pays, compte pas moins de 4.200 employés et a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 592 millions d'euros.