TUI AG, l’entreprise allemande active dans le secteur du tourisme, devrait émettre sous peu deux nouvelles obligations en euros.
Selon des sources bancaires proches de l’opération, la première obligation arrivera à maturité en 2019 (avec une possibilité de remboursement anticipé dans deux ans) et la deuxième obligation arrivera à maturité en 2021 (avec une possibilité de remboursement anticipé dans trois ans).
Avec ces deux emprunts obligataires, TUI AG (XETRA:TUIGn) entend collecter 600 millions d’euros. La coupure minimale de négociation serait fixée dans les deux cas à 100.000 euros. Aucun rating n’a pour le moment été communiqué. Les fonds levés serviront au refinancement de dettes existantes ainsi qu’aux besoins généraux du groupe.
Les roadshows européens pour sonder l’appétit des investisseurs démarreront le 16 septembre à Londres et se termineront le 19 septembre à Amsterdam.
A propos de TUI AG (Touristik Union International)
Touristik Union International se présente comme le leader européen du voyage, avec des activités qui touchent aussi bien le tour-operating, la distribution de voyages que l'aviation.
Au cours des trois premiers trimestres de son exercice fiscal 2013/2014, TUI Group a généré un chiffre d’affaires de 11,384 milliards d’euros ainsi qu’un Excédent Brut d’exploitation (EBITDA) de 38,3 millions d’euros. Le résultat net sur la période est négatif à hauteur de 348 millions d’euros.
En début de semaine, TUI AG et sa filiale britannique Tui Travel (LONDON:TT) Plc ont annoncé leur projet de fusion afin de créer le numéro un mondial du secteur, un an et demi après une première tentative infructueuse. TUI AG détenait déjà environ 55% du capital de sa filliale britanique active sous de nombreuses marques telles que Thomson Holidays, Holland International, Corsairfly ou encore Jetair.
Outre une amélioration espérée des profits tirés de l'exploitation hôtelière et maritime, cette fusion devrait permettre à la nouvelle entité de réaliser des économies annuelles de 45 millions d'euros. Le nouveau groupe, qui conservera le nom allemand TUI AG, sera basé en Allemagne et pèsera l'équivalent de 6,5 milliards d'euros en Bourse.