RCI Banque, le bras financier du constructeur automobile Renault (PARIS:RENA), a procédé ce mardi au placement d’un emprunt obligataire venant à échéance en septembre 2019. L’obligation a été pricée sous le pair à 99,836% du nominal et a offert un coupon annuel de 1,125%.
Disponible par coupures de 1.000 euros, l'emprunt a généré une demande de la part des investisseurs totalisant 1,6 milliards d'euros.
La RCI Banque est un habitué du marché obligataire, et ce sur plusieurs devises telles que l’euro, les dollars américains et australiens ou encore la couronne suédoise. Elle s’assure de la sorte de disposer des liquidités nécessaires à la bonne marche de ses activités.
Celles-ci consistent à accompagner le développement stratégique des ventes des marques de l’Alliance Renault-Nissan et contribuent à conquérir et fidéliser les clients des marques de l’Alliance (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Nissan et Infiniti) en apportant une offre de financements et de services associés. Au premier semestre de l’année en cours, RCI Banque a ainsi traité plus de 600.000 dossiers de financement pour un montant de six milliards d’euros.
La RCI Banque déploie ses activités dans 35 pays répartis sur cinq continents et bénéficie d'un statut bancaire depuis 1991. Elle est supervisée en tant qu’institution de crédit et se doit de respecter des niveaux minimums de capital, de liquidité et de concentration des risques.
RCI Banque est notée « Baa3 » chez Moody’s et « BBB » chez Standard & Poor’s (perspective négative). A titre de comparaison, son homologue Banque PSA Finance, bras financier de Peugeot (PARIS:PEUP), est noté « B1 » chez Moody’s et « B+ » chez Standard & Poor’s.