Deutsche Boerse (ETR:DB1Gn) a fait récemment appel aux marchés des capitaux. En effet, l’opérateur de la Bourse de Francfort a collecté 1,25 milliard d’euros sur une seule échéance. Les nouvelles obligations ainsi émises cotent depuis quelques jours sur le marché secondaire.
Il y a ainsi moyen de se procurer la nouvelle obligation Deutsche Boerse à un prix de 98,56% du nominal, bon pour un rendement de 4,05% compte tenu d’une échéance égale au 28 septembre 2033 et un coupon de 3,875%.
La coupure est de 100.000 euros.
Quant au rating, il est de « AA- », dans la catégorie « Investment grade » chez Standard & Poor’s.
Fournisseur de services financiers
En prêtant son argent à Deutsche Boerse, le porteur de l’obligation devient créancier d’une entreprise au rayonnement international et fournisseur d’infrastructures boursières.
Ses domaines d'activité couvrent l'ensemble de la chaîne des processus de transactions sur les marchés financiers. Cela comprend la fourniture d'indices, de données et de solutions analytiques ainsi que l'admission, la négociation et la compensation de titres. En outre, elle comprend des services pour les fonds, le règlement et la conservation d'instruments financiers ainsi que la gestion des garanties et des liquidités. Le groupe a également développé des solutions et des systèmes informatiques de pointe.
Près de 4,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Avec plus de 11.000 collaborateurs, le groupe a son siège social à Francfort, ainsi qu'une forte présence mondiale dans des sites tels que Luxembourg, Prague, Cork, Londres, New York, Chicago, Hong Kong, Singapour, Pékin, Tokyo et Sydney.
L’année 2022 a été synonyme d’exercice record Deutsche Boerse, au niveau du chiffre d’affaires et des bénéfices, selon Theodor Weimer, le CEO. Le chiffre d’affaires a atteint 4,34 milliards d’euros (+14% de croissance par an en moyenne sur la période 2019-2022), sur base des dernières données annuelles disponibles. L’excédent brut d’exploitation s’est élevé à 2,53 milliards d’euros (+15% de croissance en moyenne par an sur la période 2019-2022).
Deutsche Boerse est coté en bourse de Francfort, où sa capitalisation boursière avoisine 30 milliards d’euros.