Le groupe français Vivendi a annoncé vendredi un accord définitif pour le rachat de sa filiale brésilienne GVT par l'opérateur télécoms espagnol Telefonica.
"Le conseil de surveillance de Vivendi (PARIS:VIV), après un avis favorable des instances représentatives du personnel, a autorisé la signature avec Telefonica de l’accord définitif concernant l'acquisition de GVT, sa filiale brésilienne détenue à 100%", indique Vivendi dans un communiqué.
L'accord définitif a été signé jeudi, précise le groupe, en plein recentrage sur les médias et qui va dégager une plus-value de plus de 3 milliards d'euros.
La finalisation de l'opération devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2015.
Elle prévoit le paiement en numéraire par Telefonica (MADRID:TEF) de 4,66 milliards d’euros dont il faudra déduire notamment la dette bancaire d’environ 450 millions d’euros, rappelle le groupe.
"Vivendi recevra également 7,4% du capital de Telefonica Brasil (SA:VIVT3), dont la valeur en Bourse est de 2,02 milliards d'euros au 18 septembre, et 5,7% du capital (social) de Telecom Italia (MILAN:TLIT), dont la valeur en Bourse est de 1,01 milliard d'euros au 18 septembre", souligne le communiqué.
Vivendi "devra par la suite payer les impôts sur la plus-value et des taxes estimés aujourd'hui à environ 500 millions d’euros", poursuit le communiqué.
Le géant des télécoms espagnol Telefonica a indiqué de son côté que l'opération lui permettrait de des synergies d'au moins 4,7 milliards d'euros.
Cet accord définitif est soumis à certaines conditions, en particulier l'approbation des autorités réglementaires compétentes, notamment Anatel (Télécommunications) et Cade (Concurrence) au Brésil, indique Vivendi.
Après avoir engagé la cession de ses principaux actifs dans les télécoms, Vivendi était entré en négociations exclusives fin août avec Telefonica pour lui céder GVT, qui était aussi convoité par l'italien Telecom Italia.
GVT est une jeune société au développement rapide, dont le dynamisme lui a valu le surnom de "Free brésilien". Elle a rapporté l'an passé 1,71 milliard d'euros de revenus à Vivendi.