NEW YORK - Aon plc (NYSE: NYSE:AON), l'une des principales sociétés mondiales de services professionnels, a lancé des offres publiques d'achat en numéraire pour divers titres de créance en circulation émis par NFP Corp. Ces offres concernent les billets de premier rang à 6,8 % échéant en 2028, les billets de premier rang garantis à 4,8 % échéant en 2028, les billets de premier rang garantis à 7,5 % échéant en 2030 et les billets de premier rang garantis à 8,5 % échéant en 2031, l'objectif étant d'acheter tout ou partie de ces titres.
Les offres publiques d'achat sont accompagnées de sollicitations de consentement pour modifier certaines conditions des obligations, y compris les clauses restrictives et les dispositions relatives aux cas de défaillance. Les modifications proposées requièrent le consentement de la majorité des détenteurs des obligations respectives, tandis qu'un taux de consentement d'au moins 66 2/3 % est nécessaire pour libérer la garantie couvrant les obligations de l'émetteur et de ses garants.
Les détenteurs qui apporteront leurs titres avant l'échéance anticipée, fixée à 17 heures, heure de New York, le 15 avril 2024, recevront la totalité de la contrepartie, qui comprend un paiement anticipé. Les offres devraient expirer à 17 heures, heure de New York, le 30 avril 2024, à moins que l'offrant ne les prolonge ou n'y mette fin plus tôt. Les billets déposés peuvent être retirés à la même date d'échéance anticipée, mais pas après, avec certaines exceptions décrites dans le document d'offre d'achat.
Les offres sont soumises à certaines conditions, notamment la réussite de l'acquisition par Aon de NFP Intermediate Holdings A Corp. qui devrait être finalisée à la mi-2024. Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que dealer manager et agent de sollicitation pour ces offres, et les questions concernant les conditions peuvent leur être adressées.
Perspectives InvestingPro
Aon plc (NYSE: AON), tout en s'engageant dans des manœuvres financières stratégiques par le biais d'offres publiques d'achat en numéraire, a fait preuve d'un engagement constant en faveur du rendement pour les actionnaires. Un point important pour les investisseurs est l'historique impressionnant d'Aon, qui a augmenté son dividende pendant 12 années consécutives, ce qui témoigne d'une solide santé financière et d'une politique favorable aux actionnaires. En outre, la société a maintenu le versement de ses dividendes pendant 45 ans, ce qui souligne sa fiabilité en matière de création de valeur pour l'actionnaire. Il s'agit là de considérations essentielles pour les investisseurs à la recherche d'actions stables versant des dividendes.
Du point de vue de la valorisation, Aon se négocie à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio C/B actuel de 26,2. Cela indique que les investisseurs paient une prime pour les bénéfices de la société, ce qui pourrait être un point à considérer pour les investisseurs axés sur la valeur. Toutefois, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait justifier dans une certaine mesure la valorisation plus élevée. La rentabilité de l'entreprise au cours des douze derniers mois, ainsi qu'un rendement élevé au cours de la dernière décennie, sont des facteurs qui peuvent contribuer à la confiance des investisseurs dans les performances financières de l'entreprise.
Les données d'InvestingPro Data indiquent une capitalisation boursière de 65,36 milliards USD et une croissance du chiffre d'affaires de 7,19 % au cours des douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023, ce qui montre la capacité de l'entreprise à augmenter son chiffre d'affaires. La marge d'exploitation de 30,17% au cours de la même période suggère une gestion efficace et la rentabilité de ses opérations.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.