NEW YORK - Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), une société d'investissement immobilier (REIT), a annoncé le prix d'une offre publique de 65 millions de dollars en billets de premier rang avec un taux d'intérêt de 9,00 %, venant à échéance en 2029.
La société a également offert aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter 9,75 millions de dollars de billets supplémentaires afin de couvrir les surallocations. L'offre devrait être clôturée le 22 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les obligations, si leur cotation est approuvée, seront cotées à la Bourse de New York sous le symbole "CIMN", et leur négociation devrait débuter dans les 30 jours suivant l'émission.
Chimera prévoit d'affecter le produit net de l'émission à l'acquisition d'actifs hypothécaires, tels que des prêts hypothécaires résidentiels et divers titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise. Ces derniers peuvent inclure le remboursement de la dette, le fonds de roulement et les besoins de liquidités.
Les obligations sont des obligations de premier rang non garanties de Chimera et paieront des intérêts trimestriels le 15 février, mai, août et novembre, à partir du 15 août 2024. Les obligations arriveront à échéance le 15 mai 2029, avec une option de remboursement partiel ou total à la discrétion de la société à partir du 15 mai 2026.
Les co-chefs de file de l'offre sont Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. et Piper Sandler & Co.
L'offre est réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable de Chimera déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Un prospectus et un supplément au prospectus sont nécessaires pour l'offre, et peuvent être obtenus sur demande auprès des gestionnaires du livre d'ordres.
Chimera Investment Corporation est spécialisée dans un portefeuille diversifié d'actifs hypothécaires, comprenant une combinaison de prêts hypothécaires résidentiels et de titres liés à l'immobilier.
La société a averti les investisseurs que ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs soumis à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Chimera Investment Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) s'apprête à lancer une offre publique de billets de premier rang, les investisseurs pourraient vouloir comprendre la santé financière de la société et sa position sur le marché. Selon InvestingPro, le revenu net de Chimera devrait augmenter cette année, ce qui pourrait indiquer un renforcement de la rentabilité de la société dans le cadre de ses efforts actuels de levée de fonds. Ceci est d'autant plus pertinent que la société cherche à développer ses acquisitions d'actifs hypothécaires.
Les données d'InvestingPro montrent que Chimera se négocie actuellement à un faible multiple Prix / Livre de 0,41 au 1er trimestre 2024, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à la valeur comptable de la société. En outre, avec un rendement du dividende notable de 9,82% selon les dernières données, Chimera continue de récompenser les actionnaires avec un revenu significatif, un facteur qui pourrait attirer les investisseurs axés sur le revenu en considérant la nouvelle offre de billets de premier rang.
Pour les investisseurs intéressés par une analyse et des mesures plus approfondies, Perspectives InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, y compris le fait que Chimera a maintenu les paiements de dividendes pendant 18 années consécutives. Cette constance dans le retour de la valeur aux actionnaires peut donner confiance dans la gestion financière et la stabilité à long terme de la société. Pour accéder à ces informations et à bien d'autres, les investisseurs sont invités à explorer l'ensemble des Perspectives InvestingPro, qui contient actuellement 7 conseils supplémentaires pour Chimera. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.