Mardi, Citi a initié une couverture sur Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) avec une note d'achat et un objectif de prix de 7,00 $ pour les actions. L'analyse de la firme suggère que le principal médicament candidat de Summit, l'ivonescimab, a un fort potentiel pour changer la dynamique du traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).
Selon Citi, le médicament est bien positionné en raison de son mécanisme d'action, de son stade de développement avancé et de son potentiel à surpasser les traitements existants pour le CPNPC.
La couverture de Citi note que les données des essais cliniques de phase 1/2 pour l'ivonescimab dans le CPNPC squameux de première intention et le CPNPC à mutation EGFR de deuxième intention ont montré une efficacité qui dépasse les références actuelles de la norme de soins.
Summit Therapeutics mène actuellement deux essais mondiaux de phase 3, appelés HARMONi et HARMONi3, ciblant respectivement le CBNPC squameux et le CBNPC muté dans le R-EGF en deuxième intention. Le succès de ces essais pourrait élargir considérablement l'utilisation de l'ivonescimab dans diverses indications de tumeurs solides.
Le simulateur d'essais cliniques exclusif de la société indique que l'essai HARMONi a environ 80 % de chances de succès en termes de survie sans progression (PFS), tandis que l'essai HARMONi3 a environ 60 % de chances de succès en termes de survie globale (OS). Ces probabilités élevées de réussite des essais soulignent la confiance dans le développement clinique de l'ivonescimab.
Citi pense également que l'ivonescimab pourrait présenter un profil bénéfice/risque clinique plus favorable dans le cadre du NSCLC muté EGFR de deuxième intention que la combinaison de l'amivantamab et de la chimiothérapie.
En outre, le marché du CPNPC squameux de première intention, qui est nettement plus vaste mais moins concurrentiel, est actuellement dominé par l'association de Keytruda et de la chimiothérapie. L'ivonescimab est l'un des rares produits en phase avancée de développement à cibler exclusivement ce marché.
L'initiation de la couverture par Citi s'accompagne également d'une surveillance Catalyst de 90 jours, indiquant que la société d'investissement surveille de près les développements à venir et les événements susceptibles de modifier le marché liés à Summit Therapeutics et à l'ivonescimab.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.