Mardi, Evercore ISI a relevé son objectif de cours sur les actions d'Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) à 20,00 $, contre 16,00 $ précédemment, tout en maintenant une note de surperformance.
La société a souligné la récente décision d'Aris Water Solutions d'augmenter son dividende trimestriel de 17% à 10,5 cents. Aris Water Solutions se spécialise dans les solutions de traitement et de recyclage de l'eau à cycle complet et exploite un réseau intégré de pipelines s'étendant sur environ 765 milles.
La société dispose d'une capacité de traitement de l'eau produite de 1 750 milliers de barils d'eau par jour (kbwpd) et d'une capacité de recyclage de l'eau de 1 500 kbwpd.
Les bonnes performances de la société au premier trimestre ont été soulignées par une augmentation séquentielle de 12 % de la marge opérationnelle ajustée par baril, qui a atteint un niveau record. L'amélioration des marges est attribuée aux initiatives de réduction des coûts, aux efforts d'électrification et aux indexations annuelles de l'indice des prix à la consommation (IPC) dans ses contrats.
En outre, les marges du premier trimestre ont été positivement influencées par une augmentation des volumes sous contrat, de l'huile écrémée et des coûts de maintenance des puits reportés.
Aris Water Solutions a fait preuve d'une exécution solide et d'une amélioration des marges, associées à une réduction significative de 40 % des dépenses d'investissement pour 2024.
Ces facteurs ont placé l'entreprise sur une trajectoire vers des rendements potentiellement plus élevés. La confiance de la société dans sa capacité à augmenter son flux de trésorerie disponible se reflète dans la récente augmentation du dividende.
En outre, Aris Water Solutions a relevé la limite inférieure de ses prévisions d'EBITDA ajusté pour 2024 à 185-200 millions de dollars, à la suite des perspectives favorables pour le reste de l'année basées sur les résultats robustes du premier trimestre.
Les dépenses d'investissement de la société devraient rester comprises entre 85 et 105 millions de dollars pour l'année. À la fin du premier trimestre, la société a fait état d'un ratio d'endettement de 2,15 fois la dette par rapport à l'EBITDA ajusté, ce qui est inférieur à sa fourchette cible de 2,5-3,5 fois.
Le rapport de la firme conclut en réitérant sa note Outperform sur Aris Water Solutions, soulignant la croissance organique de la société, les nouveaux accords stratégiques, et l'effet de levier efficace de son système pour améliorer l'efficacité du capital.
Perspectives InvestingPro
Une analyse récente d'InvestingPro met en évidence plusieurs mesures et perspectives clés pour Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) qui s'alignent sur la trajectoire positive de la société, comme l'a noté Evercore ISI. Avec une forte marge bénéficiaire brute de 57,3% pour les douze derniers mois au T1 2024, Aris Water Solutions se distingue par sa capacité impressionnante à gérer les coûts et à générer des bénéfices. Cette santé financière est également soutenue par une croissance robuste des revenus de 18,25% au cours de la même période, ce qui indique une expansion solide des opérations de la société.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent qu'Aris Water Solutions devrait voir son bénéfice net augmenter cette année, ce qui est cohérent avec l'augmentation du dividende et l'amélioration des prévisions d'EBITDA de la société. En outre, l'action de la société a affiché un rendement élevé au cours de l'année dernière, avec un rendement total de 86,3 %, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et de la performance du marché. Avec des perspectives supplémentaires disponibles, y compris 10 autres Perspectives InvestingPro, les lecteurs peuvent approfondir leur compréhension du paysage financier d'Aris Water Solutions en visitant https://www.investing.com/pro/ARIS. Pour améliorer votre recherche d'investissement, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ à InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.