Mardi, Evercore ISI a présenté Seagate Technology (NASDAQ:STX) et Western Digital (NASDAQ:WDC) sous un jour favorable suite à la publication des estimations préliminaires du chiffre d'affaires des disques durs (HDD) par IDC pour le trimestre de mars. Les données suggèrent une performance plus forte que ce que les entreprises avaient prévu, avec des revenus industriels en hausse de 12 à 18 % d'une année sur l'autre, grâce à la croissance des prix de vente moyens (ASP) et des exaoctets expédiés.
L'analyste d'Evercore ISI a noté que l'augmentation du chiffre d'affaires des disques durs était d'environ 22 % d'un trimestre à l'autre, ce qui est nettement supérieur aux prévisions de Seagate, qui tablait sur une augmentation de 8 %, et à celles de Western Digital, qui tablait sur une augmentation d'environ 20 %. La croissance a été principalement alimentée par le segment hyperscale nearline, bien que d'autres segments tels que le grand public et la vidéo aient continué à connaître un déclin.
Les tendances observées au cours du trimestre de mars devraient se poursuivre au cours du trimestre de juin, la demande en matière d'informatique dématérialisée devant augmenter séquentiellement, tandis que d'autres segments du marché pourraient connaître de nouveaux reculs. IDC prévoit que la croissance soutenue des services en nuage conduira à une période où la demande dépassera l'offre, ce qui pourrait se traduire par un environnement de prix favorable pour les disques durs.
Selon Evercore ISI, ces chiffres préliminaires d'IDC corroborent leurs prévisions selon lesquelles Seagate et Western Digital dépasseront leurs projections initiales pour le trimestre de mars et pourraient revoir à la hausse leurs prévisions futures. La reprise du marché des disques durs semble se poursuivre et la thèse de l'analyste suggère que les deux sociétés sont bien positionnées pour bénéficier de la dynamique actuelle du marché.
Perspectives InvestingPro
Western Digital (NASDAQ:WDC) a été sous les feux de la rampe en raison de ses récentes performances et des tendances du marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Western Digital s'élève à 23,57 milliards USD, ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la société. Malgré un environnement difficile, l'action de la société a connu une hausse significative, avec un rendement total sur un an de 107,54 %, ce qui démontre sa résilience et son potentiel de croissance.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Western Digital est un acteur de premier plan dans le secteur du matériel technologique, du stockage et des périphériques, ce qui se reflète dans sa forte performance au cours des trois derniers mois, s'élevant à 47,58%. Cela correspond au sentiment positif entourant le marché des disques durs et à la possibilité pour Western Digital de dépasser ses projections initiales. Toutefois, il convient de noter que les analystes ont exprimé des inquiétudes quant à la rentabilité de l'entreprise, avec un ratio P/E (LTM au T2 2024) de -10,87, indiquant que Western Digital n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois.
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Dans l'ensemble, les estimations préliminaires du chiffre d'affaires des disques durs et l'analyse subséquente d'Evercore ISI suggèrent une trajectoire prometteuse pour Western Digital, complétée par les perspectives détaillées disponibles grâce à Perspectives InvestingPro, qui comprend un total de 13 conseils supplémentaires pour les investisseurs cherchant à prendre des décisions éclairées.
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