Vendredi, Goldman Sachs a ajusté ses perspectives sur les actions de Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH), un leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle. La société a augmenté son objectif de prix sur les actions de la société de 655 $ à 700 $, tout en maintenant une note d'achat de conviction.
Cet ajustement fait suite à la journée des investisseurs qui s'est tenue le 16 mai 2024 à New York, au cours de laquelle les principaux dirigeants de Parker-Hannifin se sont exprimés.
Au cours de cet événement, l'équipe de direction, notamment le président-directeur général Jenny Parmentier, le président et directeur de l'exploitation Andy Ross, le vice-président et directeur financier Todd Leombruno et le vice-président des relations internationales Jeff Miller, a donné un aperçu de l'orientation stratégique de l'entreprise.
L'équipe a défini de nouveaux objectifs financiers pour l'exercice 2029, visant une croissance organique de 4 à 6 %, des marges d'EBITDA de 28 %, des marges de flux de trésorerie disponibles de 17 % et un taux de croissance annuel composé du bénéfice par action de 10 % ou plus, pouvant atteindre plus de 40 dollars de bénéfice par action d'ici l'exercice 29.
Goldman Sachs a exprimé sa confiance dans la transformation de Parker-Hannifin, qui a duré dix ans, et dans son positionnement pour tirer parti de la prochaine phase de sa croissance.
Les nouveaux objectifs pour l'exercice 29 s'alignent sur les attentes fixées par l'entreprise en février 2024 et devraient soutenir une réévaluation continue de la valeur de l'action de la société.
L'analyste a souligné l'alignement de Parker-Hannifin sur plusieurs tendances de croissance séculaires telles que l'électrification, les technologies propres et la numérisation.
En outre, la société d'investissement a noté la solidité financière de l'entreprise, soulignant des opportunités de déploiement de capital supplémentaires de 20 à 26 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années en raison de l'amélioration de son bilan, qui se situe maintenant à environ 2,0x l'effet de levier net. Cette flexibilité financière est considérée comme un complément aux objectifs de croissance de l'entreprise.
Goldman Sachs a conclu son évaluation en soulignant que Parker-Hannifin a toujours dépassé les attentes et qu'elle est prête à faire face à une augmentation potentielle des activités liées aux mégaprojets aux États-Unis.
Le relèvement de l'objectif de cours à 700 dollars signifie un rendement d'environ 4,5 % du flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2026, ce qui renforce la conviction de l'entreprise quant à ses perspectives.
Perspectives InvestingPro
Alors que Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH) continue de faire les gros titres grâce à ses objectifs de croissance stratégique et à sa solidité financière, les données en temps réel d'InvestingPro permettent d'examiner de plus près la position actuelle de la société sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 69,35 milliards de dollars et un ratio C/B de 25,19, Parker-Hannifin se distingue dans le secteur des machines. L'engagement de l'entreprise en matière de rendement pour les actionnaires est évident, comme en témoignent ses antécédents impressionnants : elle a augmenté son dividende pendant sept années consécutives et maintenu les paiements pendant 54 ans, ce qui témoigne d'une stabilité profondément enracinée dans ses pratiques financières.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes sont optimistes quant à l'avenir de Parker-Hannifin, 7 d'entre eux ayant revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir. De plus, l'action de la société a connu un rendement élevé au cours de l'année dernière, avec un rendement total de 65,18% sur un an selon les dernières données. Cela s'aligne sur les perspectives positives partagées par Goldman Sachs et souligne le potentiel de la valeur de l'action de la société à poursuivre sa trajectoire ascendante.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.