CORK, Irlande - Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), leader mondial des technologies de construction intelligente, saine et durable, a annoncé aujourd'hui le lancement d'offres publiques de rachat de ses obligations de premier rang en circulation pour un montant maximum de 90 millions de dollars. Les offres sont structurées avec des niveaux de priorité d'acceptation et comprennent une incitation au paiement anticipé pour les détenteurs qui agissent avant une date limite spécifiée.
Les titres faisant l'objet des offres de rachat sont les billets de premier rang à 5,125 % échéant en 2045 et les billets de premier rang à 4,500 % échéant en 2047, des niveaux de priorité d'acceptation étant attribués à chaque série. La contrepartie totale des titres, qui seront achetés conformément à ces niveaux, comprend un paiement anticipé supplémentaire pour ceux qui seront présentés avant l'échéance anticipée du 3 juin 2024.
Les détenteurs qui auront valablement déposé leurs titres avant 17 heures, heure de New York, à la date de dépôt anticipé, pourront recevoir la contrepartie totale calculée sur la base d'une marge fixe par rapport au rendement du titre de référence du Trésor américain.
La contrepartie de l'offre d'achat tardive, applicable aux détenteurs apportant leurs titres après la date limite d'achat anticipé mais avant la date d'expiration du 18 juin 2024, correspondra à la contrepartie totale moins le paiement de l'offre d'achat anticipé. Tous les titres apportés porteront également des intérêts non payés jusqu'à la date de règlement, mais sans l'inclure.
Les offres ne dépendent pas d'un montant minimum de titres apportés, mais sont soumises à un plafond global et à certaines autres conditions détaillées dans l'offre d'achat. Johnson Controls se réserve le droit de modifier le plafond global à tout moment, sous réserve des lois applicables et sans repousser la date limite de retrait.
Les titres apportés peuvent être retirés au plus tard à 17 heures, heure de New York, le 3 juin 2024, sauf prolongation ou obligation légale. La date de règlement des titres déposés à la date de dépôt anticipé devrait être le 6 juin 2024, tandis que le règlement final devrait avoir lieu le 21 juin 2024, après la date d'expiration.
BofA Securities est le gestionnaire des offres publiques d'achat et D.F. King & Co. est l'agent d'offre et d'information. L'offre d'achat est distribuée aux détenteurs à partir d'aujourd'hui, et les détails complets sont disponibles auprès de l'agent d'information.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion financière en cours de Johnson Controls et reflète son engagement à optimiser la structure de son capital. La société n'a fait aucune recommandation aux détenteurs concernant l'offre de titres, laissant la décision à la discrétion des investisseurs individuels.
L'annonce est basée sur un communiqué de presse et fournit des informations clés aux détenteurs de titres de la société et à la communauté des investisseurs dans son ensemble.
Perspectives InvestingPro
Alors que Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) navigue sur les marchés financiers avec ses récentes offres publiques d'achat, la position de la société au sein de la communauté des investisseurs peut être éclairée par les perspectives d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 46,5 milliards de dollars et un ratio C/B de 27,75, la société présente un profil financier solide. Les données ajustées des douze derniers mois au T2 2024 montrent un ratio C/B de 21,72, ce qui suggère une valorisation qui peut être considérée comme élevée par rapport à la croissance des bénéfices à court terme.
Un conseil d'InvestingPro souligne que Johnson Controls a été un fournisseur constant de rendement pour les actionnaires, en maintenant les paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 54 années consécutives. Cet historique, associé à un rendement du dividende de 2,14% selon les dernières données, peut intéresser les investisseurs axés sur le revenu. En outre, la société a augmenté son dividende au cours des trois dernières années, ce qui témoigne de son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires en plus de ses autres stratégies financières.
InvestingPro souligne également que la société a connu une hausse substantielle de son cours au cours des six derniers mois, avec un rendement total sur six mois de 33,39%, et qu'elle se négocie près de son plus haut de 52 semaines, à 98,01% de cette valeur. Cette performance souligne le fort rendement de Johnson Controls au cours de la période récente et peut constituer un point d'intérêt pour les investisseurs qui évaluent la dynamique actuelle du marché de la société.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur Johnson Controls, accessibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/JCI. Douze autres conseils d'InvestingPro sont disponibles, fournissant une mine d'informations pour prendre des décisions éclairées. Les lecteurs peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permettra d'enrichir leur boîte à outils d'investissement d'informations précieuses.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.