Lundi, Stifel a mis à jour ses perspectives sur Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS), augmentant l'objectif de prix à 204 $ contre 178 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat pour le titre. Cet ajustement est le résultat de nouvelles informations obtenues lors d'entretiens avec des médecins concernant l'adoption de Vyjuvek, le traitement de Krystal Biotech pour l'épidermolyse bulleuse dystrophique (DEB). Les estimations révisées de Stifel s'élèvent désormais à 245 millions de dollars pour 2024 et 390 millions de dollars pour 2025, ce qui correspond mieux au consensus de 250 millions de dollars et 420 millions de dollars pour les mêmes années, respectivement.
Le cabinet a mené des entretiens avec cinq médecins gérant un total de 123 patients atteints de DEB, dont 74 sont traités avec Vyjuvek. Les résultats de ces entretiens, combinés aux commentaires de la direction et à certaines hypothèses, ont incité Stifel à mettre à jour ses prévisions financières. Les mises à jour prennent en compte les perturbations potentielles du marché, telles que la transition vers un nouveau code de facturation et les changements avec Change Healthcare, tout en fournissant des prévisions plus réalistes pour la performance de Vyjuvek jusqu'à la fin de l'année 2024.
L'analyse de Stifel suggère que l'opportunité du traitement DEB pour Krystal Biotech reste significative, avec le potentiel d'atteindre des ventes maximales dépassant 1 milliard de dollars sur les marchés américain et européen. Outre le traitement DEB, Stifel a également pris en compte les revenus prévus pour Vyjuvek au Japon et les estimations préliminaires pour B-VEC, une solution ophtalmique, suite aux plans divulgués par la société pour ces produits.
Perspectives InvestingPro
Alors que Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS) continue de faire des vagues avec son traitement DEB, Vyjuvek, les perspectives InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans ce titre. Selon les données d'InvestingPro, Krystal Biotech a une capitalisation boursière de 4,84 milliards de dollars et se négocie à un ratio cours/bénéfice élevé de 421,91, ce qui reflète les attentes des investisseurs en matière de croissance future. La société a démontré une forte marge bénéficiaire brute de 93,9% au cours des douze derniers mois au T1 2023, soulignant l'efficacité de ses opérations et sa capacité à conserver une partie importante des revenus sous forme de bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que Krystal Biotech devrait voir son bénéfice net augmenter cette année, les analystes anticipant également une croissance des ventes pour l'année en cours. De plus, l'entreprise détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui constitue une base financière solide pour les projets en cours et à venir. Avec un total de 17 Perspectives InvestingPro supplémentaires disponibles, y compris des aperçus sur les révisions des bénéfices et les prévisions de rentabilité, les investisseurs peuvent approfondir la santé financière de Krystal Biotech et sa position sur le marché. Pour ceux qui souhaitent explorer ces perspectives précieuses, utilisez le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ à InvestingPro.
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