Investing.com - Les contrats à terme américains s'orientent vers un début de baisse lundi, les traders se tournant vers des données économiques clés plus tard dans la semaine et vers une série de résultats d'entreprises. Warren Buffett tente de rassurer les investisseurs sur la résilience de Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa) et se souvient du défunt vice-président du conglomérat, Charlie Munger. Par ailleurs, Ant Group aurait fait une offre plus élevée que Citadel Securities, la société de tenue de marché de Ken Griffin, pour la division chinoise de banque d'investissement du Credit Suisse.
1. Baisse des contrats à terme sur actions US
Les marchés boursiers américains ont légèrement baissé lundi, les investisseurs s'interrogeant sur la persistance d'un rallye technologique alimenté par l'intelligence artificielle et sur la perspective d'un report des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
À 03:11 ET (08:11 GMT), le contrat S&P 500 futures avait perdu 8 points ou 0,2%, le Nasdaq 100 futures avait plongé de 43 points ou 0,2%, et le Dow futures avait perdu 35 points ou 0,1%.
Les principales moyennes à Wall Street ont été mixtes vendredi. L'indice de référence S&P 500 et le blue-chip Dow Jones Industrial Average ont tous deux atteint de nouveaux records en fin de journée, soutenus en partie par la force continue de Nvidia (NASDAQ :NVDA), qui est le fer de lance de l'intelligence artificielle. La capitalisation boursière du concepteur de puces a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars pour la première fois au cours de la séance précédente.
Malgré un léger fléchissement de l'indice technologique Nasdaq Composite, les trois indices ont terminé la semaine en hausse.
2. Données sur l'inflation américaine et autres bénéfices cette semaine
L'inflation américaine restera probablement au centre des préoccupations des marchés cette semaine, en particulier lorsque les données sur les dépenses de consommation personnelle de janvier seront publiées jeudi.
Les chiffres économiques récents ont mis en évidence la persistance de la hausse des prix dans la plus grande économie du monde, une perspective qui a considérablement réduit les paris selon lesquels la Fed interviendrait prochainement pour abaisser les taux d'intérêt, qui ont atteint des sommets depuis plus de deux décennies. La banque centrale s'est déjà engagée dans une campagne de resserrement visant à ramener l'inflation à son objectif de 2 %, et bien que les prix se soient tassés, ils restent supérieurs à cette cible.
Dans une interview publiée vendredi, le président de la Fed de New York, John Williams, a fait preuve d'une certaine prudence quant à une réduction anticipée des taux d'intérêt, déclarant que la Fed est sur la bonne voie pour réduire les coûts d'emprunt "plus tard dans l'année".
Le calendrier économique hebdomadaire comprend également des données sur les commandes de biens durables, l'indice ISM des directeurs d'achat du secteur manufacturier, les ventes de logements neufs et en attente, ainsi que des rapports sur la confiance des consommateurs du Conference Board et de l'Université du Michigan.
En ce qui concerne les bénéfices, le détaillant de bricolage Lowe's (NYSE :LOW), le groupe de logiciels dématérialisés Salesforce (NYSE :CRM) et la société technologique Dell Technologies (NYSE :DELL) devraient publier leurs résultats cette semaine.
3. Buffett rassure les investisseurs et se souvient de Charlie Munger
Le milliardaire Warren Buffett, icône de l'investissement, a déclaré aux investisseurs que son conglomérat Berkshire Hathaway, d'une valeur de 900 milliards de dollars, était "construit pour durer", même dans les pires catastrophes financières.
Toutefois, dans sa lettre annuelle aux actionnaires, publiée ce week-end et suivie de près, M. Buffett a indiqué que le cours de l'action Berkshire ne connaîtra probablement pas de performances "spectaculaires" en raison de sa taille déjà considérable. Il a ajouté que seule une poignée d'entreprises sont capables de "faire bouger l'aiguille" de Berkshire, "et elles ont été sans cesse négligées par nous et par d'autres".
Berkshire a enregistré un bénéfice d'exploitation record de 37,4 milliards de dollars en 2023, grâce à un bond de 28 % du bénéfice du quatrième trimestre, qui s'est élevé à 8,48 milliards de dollars.
M. Buffett a également pris le temps de rendre hommage à son collègue de longue date Charlie Munger, décédé en novembre à l'âge de 99 ans, qu'il a qualifié d'"architecte" de Berkshire.
4. Le groupe Ant surenchérit sur Citadel pour le rachat de l'unité chinoise du Crédit Suisse - Bloomberg
La fintech Ant Group, soutenue par Jack Ma, a surenchéri sur Citadel Securities pour l'acquisition de la banque d'investissement de Credit Suisse en Chine, une opération qui devrait faire l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités de régulation, a rapporté Bloomberg lundi.
Ant cherche à construire une activité de titres en utilisant la division, bien que des personnes familières avec le sujet aient déclaré à Bloomberg que les autorités chinoises seraient plus enclines à favoriser un acheteur étranger pour l'unité.
Le rapport de Bloomberg ne précise pas la valeur de l'offre de Ant. Citadel, fondée par le milliardaire Ken Griffin, aurait offert entre 1,5 milliard de yuans (210 millions de dollars) et 2 milliards de yuans pour l'entreprise à la fin de l'année 2023.
L'approche de Ant pourrait poser quelques problèmes à la banque suisse UBS Group AG (NYSE :UBS) (SIX:UBSG), qui a racheté son homologue plus petit, Credit Suisse, l'année dernière. UBS doit trouver un acheteur pour l'unité chinoise, étant donné qu'elle contrôle déjà une société de titres en Chine et qu'elle ne peut pas détenir deux licences pour la même activité, a rapporté Bloomberg.
5. Baisse des prix du pétrole
Les prix du pétrole ont baissé lundi en Europe, prolongeant les pertes importantes de la session précédente, dues à l'incertitude de la demande.
Les traders se concentrent sur une série d'indicateurs économiques clés cette semaine, ainsi que sur d'autres signaux de la Réserve fédérale sur la trajectoire des taux d'intérêt.
Les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande, en particulier après les récents signaux hawkish de la Fed, ont pesé sur les prix du brut la semaine dernière, les entraînant dans une baisse d'environ 3 % le vendredi et effaçant également tous les gains de la semaine. Ces préoccupations l'ont largement emporté sur les signes d'instabilité géopolitique persistante au Moyen-Orient, qui ont exacerbé les craintes de perturbations de l'offre, apportant un certain soutien aux prix du pétrole.
Le Brent à échéance avril a baissé de 0,5 % à 81,23 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate a baissé de 0,5 % à 75,70 $ le baril à 03:10 ET.
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