Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le dollar s'adoucit et les obligations montent alors que les marchés parient sur un pivot de la Réserve fédérale plus tard cette année. JPMorgan, Citigroup et Bank of America donnent le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre. Tesla réduit à nouveau son prix et la SEC accuse Gemini et Genesis d'offrir illégalement des titres. Et le pétrole atteint son plus haut niveau depuis 10 jours en raison de l'amélioration des perspectives de l'économie mondiale. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 13 janvier.
1. Le dollar chute en raison de l'espoir d'un pivot de la Fed
Le dollar est tombé à son plus bas niveau en sept mois, tandis que les rendements obligataires se sont stabilisés après avoir fortement chuté jeudi, alors qu'une nouvelle baisse de l'inflation globale aux États-Unis a renforcé les espoirs d'une fin rapide des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, voire d'une première baisse au second semestre de l'année.
Vers 13h45, l'indice du dollar était en baisse d'un peu moins de 0,1% à 102,20, ses plus fortes pertes étant enregistrées contre un yen revitalisé, reflétant le fait que la Banque du Japon n'a commencé que récemment à envisager un resserrement de sa propre politique monétaire.
La baisse de l'indice des prix à la consommation a été moins impressionnante qu'il n'y paraissait au premier abord, étant presque entièrement due à une chute de 9 % des prix de l'essence qui peut facilement être inversée. Cependant, les analystes ont été presque unanimes à voir dans ces chiffres la preuve que l'inflation a atteint un sommet. Cela devrait se refléter dans la composante " anticipations d'inflation " de l'enquête du sentiment des consommateurs du Michigan prévue à 16h00.
2. Les résultats des banques donnent le coup d'envoi de la saison des bénéfices
L'amélioration du sentiment du marché obligataire est probablement arrivée trop tard pour que les meilleurs de Wall Street puissent sauver quelque chose du naufrage de 2022, mais le retournement du sentiment depuis le début de l'année donnera peut-être plus de poids aux perspectives données par le patron de JPMorgan (NYSE:JPM), Jamie Dimon, et ses pairs lorsqu'ils publieront leurs résultats avant la cloche.
JPMorgan, Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) et Bank of America (NYSE:BAC) publient tous leurs résultats de manière anticipée, avec un degré élevé d'incertitude quant à la manière dont ils ont négocié les marchés agités du dernier trimestre de l'année dernière. Il sera également intéressant de savoir dans quelle mesure ils augmenteront leurs provisions pour pertes sur créances dans un contexte de ralentissement économique.
Ceux qui recherchent des résultats positifs peuvent se tourner vers Blackrock (NYSE:BLK), qui a déjà affiché des chiffres meilleurs que prévu malgré l'annonce de licenciements en début de semaine.
3. Les actions sont prêtes pour un gain hebdomadaire ; Tesla nuit à l'ambiance avec de nouvelles réductions de prix
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère baisse plus tard, après avoir progressé jeudi en réaction aux chiffres de l'inflation, qui ont été suivis par de nouveaux indices de la part des responsables de la Réserve fédérale selon lesquels la banque centrale pourrait seulement augmenter la fourchette cible des fonds fédéraux de 25 points de base lors de sa réunion de février.
Vers 13h45, les Dow Jones futures étaient en baisse de 42 points, soit 0,1%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,2% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,4%. Les principaux indices monétaires avaient gagné jusqu'à 0,6 % jeudi et devraient clôturer la semaine avec des gains compris entre 2 % et 3,8 %.
Une ombre au tableau pourrait être Tesla (NASDAQ:TSLA) et le reste de l'industrie automobile, après que le fabricant de VE a réduit ses prix aux États-Unis et en Europe. Cette mesure permettra à ses berlines Model 3 et à ses véhicules multisegments Model Y de bénéficier de crédits d'impôt fédéraux américains et l'aidera à écouler ses stocks après avoir manqué ses objectifs de livraison à la fin de l'année dernière, mais au détriment de ses marges bénéficiaires. L'action Tesla a chuté de 5,2% en prémarché et la nouvelle a également entraîné dans sa chute ses rivaux européens Mercedes (ETR:MBGn), Volkswagen (ETR:VOWG_p) et Stellantis (EPA:STLA) (NYSE:STLA).
4. La SEC accuse Gemini et Genesis
La Securities and Exchanges Commission a accusé Genesis et Gemini d'avoir offert illégalement des titres à des clients américains, ce qui constitue un autre coup dur pour l'industrie des crypto-monnaies, toujours ébranlée par l'effondrement de FTX.
La décision de la SEC était attendue, mais elle complique encore les efforts visant à débloquer les comptes de Genesis, qui a suspendu les retraits des clients après avoir perdu de l'argent lors de l'effondrement de FTX et de Terra/Luna plus tôt en 2022.
Tyler Winklevoss, copropriétaire de Gemini, a qualifié cette décision de "super nulle". Avec son frère jumeau Cameron, il possède l'un des plus gros patrimoines de crypto-monnaies restants. Ces avoirs pourraient devoir être liquidés au moins partiellement si la SEC obtient un règlement lourd de la part de Gemini.
En outre, la plateforme de crypto-monnaies Nexo, basée en Bulgarie, a également connu des difficultés, étant perquisitionnée par les autorités locales qui la soupçonnent d'aider au blanchiment d'argent.
5. Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis 10 jours en raison de la baisse du dollar
Les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau en 10 jours, le dollar s'affaiblissant sur fond d'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire américaine qui permettra aux autres banques centrales du monde de soutenir davantage leurs économies.
L'effet des chiffres de l'inflation américaine l'a emporté sur celui des faibles données du commerce chinois pour le mois de décembre, qui ont montré que les importations et les exportations ont continué à baisser en glissement annuel.
A 13h50, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,7% à 78,97$ et le Brent était en hausse de 0,7% à 84,60$. Le rapport Baker Hughes sur les appareils de forage et les données de positionnement de la CFTC clôtureront la semaine plus tard.