La Bourse de New York a fini en baisse lundi, emportée par la chute du marché chinois malgré un indicateur meilleur que prévu aux Etats-Unis: le Dow Jones a perdu 0,50% et le Nasdaq 0,97%.
Le Dow Jones Industrial Average a cédé 47,92 points à 9.496,28 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 19,71 points à 2.009,06 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 a reculé de 0,81% (8,31 points) à 1.020,62 points.
"La semaine dernière on avait eu des nouvelles positives, et pourtant le marché s'était montré prudent. Aujourd'hui (lundi) on a vu une forte correction, qui pourrait bien se prolonger jusqu'à vendredi", a observé Lindsay Piegza, de FTN Financial.
L'indice de l'activité industrielle dans la région de Chicago, paru lundi peu après l'ouverture, n'a pas apporté de soutien. Il s'est pourtant révélé supérieur aux attentes, se stabilisant en août à 50,0, après dix mois consécutifs de baisse.
La semaine s'annonce tendue avec le rapport mensuel sur l'emploi publié vendredi, qui sera suivi d'un week-end de trois jours pour cause de jour férié.
Wall Street a subi tout au long de la séance l'influence négative de la Bourse de Shanghai. La place chinoise a enregistré son plus lourd repli depuis juin 2008, de 6,74%, plombée par des inquiétudes sur un assèchement du crédit et la perspective d'un afflux de nouvelles actions et pesant sur les autres marchés dans le monde.
"Il y a des inquiétudes sur la Chine. La Bourse de Shanghai a perdu 20% sur les dernières semaines, c'est un avertissement qui soulève des questions sur la demande", a expliqué Art Hogan, de Jefferies.
Le mois d'août s'est tout de même terminé sur une hausse mensuelle de 3,54% pour le Dow Jones, de 1,54% pour le Nasdaq et de 3,36% pour le S&P 500 (la sixième consécutive pour ces deux derniers indices), mais les investisseurs se préparaient à un mois de septembre traditionnellement considéré comme difficile pour les marchés financiers.
Depuis son plancher touché le 9 mars, le Dow Jones a repris 45%.
Les craintes sur la Chine se sont notamment traduites par une baisse des valeurs liées aux matières premières.
L'indice vedette a été pénalisé par le producteur d'aluminium Alcoa (-3,60% à 12,05 dollars) mais aussi les géants pétroliers Chevron (-1,05% à 69,84 dollars) et ExxonMobil (-1,38% à 69,15 dollars).
Les autres fortes baisses ont été signées par le fabricant d'engins de chantier Caterpillar (-3,00% à 45,31 dollars) ou encore l'avionneur Boeing (-2,68% à 49,67 dollars).
La séance a par ailleurs été marquée par deux acquisitions.
Le groupe de médias Walt Disney (-2,98% à 26,04 dollars) va acquérir le poids-lourd de la bande dessinée Marvel Entertainment (+25,15% à 48,37 dollars), propriétaire de "comics" dont certains ont déjà donné lieu à des succès mondiaux au cinéma comme Spider Man ou Iron Man, pour 4 milliards de dollars.
Dans le domaine de l'industrie parapétrolière, Baker Hughes (-9,56% à 34,45 dollars) a annoncé l'acquisition de BJ Services (+4,08% à 16,06 dollars).
Le marché obligataire a finalement progressé. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a reculé à 3,401% contre 3,451% vendredi soir, et celui du bon à 30 ans à 4,181% contre 4,208% vendredi.