Federated Hermes, Inc. (NYSE: FHI), leader mondial de la gestion d'actifs, a annoncé une augmentation significative de ses actifs sous gestion (AUM), qui ont atteint le chiffre record de 779 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2024. Cette croissance a été soutenue par une augmentation des actifs du marché monétaire, qui ont atteint un niveau record de 579 milliards de dollars. La société a également déclaré un dividende de 1,31 $ par action, ce qui témoigne d'une situation financière solide. Le PDG Thomas Donahue a exprimé sa confiance dans la flexibilité des flux de trésorerie de la société, tandis que le président et le directeur des investissements ont parlé des conditions favorables pour les fonds du marché monétaire et du positionnement stratégique de la société.
Principaux enseignements
- Les actifs sous gestion de Federated Hermes ont atteint le chiffre record de 779 milliards de dollars, dont 579 milliards de dollars d'actifs monétaires.
- Les actifs en actions et en titres à revenu fixe ont augmenté, et l'on s'attend à des ajouts nets dans les deux catégories.
- La société poursuit activement sa croissance par le biais de ses fonds Horizon 3 et Hermes Innovation II.
- Un dividende de 1,31 $ par action sera versé le 15 mai 2024.
- Federated Hermes est ouverte aux acquisitions et poursuivra son programme de rachat d'actions.
- Les dirigeants de la société ont évoqué les perspectives positives des fonds du marché monétaire et un solide pipeline de ventes.
Perspectives de la société
- Federated Hermes prévoit des ajouts nets de 866 millions de dollars en titres à revenu fixe et de 233 millions de dollars en actions.
- La société est présente sur le marché avec ses fonds Horizon 3 et Hermes Innovation II.
- Federated Hermes est ouverte aux acquisitions stratégiques et aux rachats d'actions.
Faits marquants baissiers
- La catégorie des marchés privés alternatifs a enregistré une baisse de 86 millions de dollars de ses actifs, qui s'élèvent désormais à 20,5 milliards de dollars.
- Le fonds Strategic Value Dividend a été confronté à des rachats élevés en raison de son placement dans une catégorie Morningstar incorrecte.
Faits marquants de la hausse
- Un niveau record d'actifs sous gestion grâce à une croissance significative des actifs du marché monétaire.
- Mouvement positif sur le marché avec un intérêt accru pour les fonds Ultrashorts et Microshorts.
- Des ventes robustes dans le secteur des titres à revenu fixe et un accueil favorable du marché pour le segment du haut rendement.
Manquements
- Aucune erreur financière spécifique n'a été discutée dans le résumé fourni.
Points forts des questions-réponses
- Le PDG Thomas Donahue a souligné la flexibilité financière de la société.
- Il n'y a pas de ratio de paiement défini pour les commissions de performance ; environ deux tiers du portage total sont compensés dans la rémunération.
- Le pipeline de ventes de 1,9 milliard de dollars est un chiffre net, qui tient compte des rachats connus.
- Le commerce des fonds monétaires reste solide sur le marché de détail, et le commerce institutionnel devrait se renforcer.
- Les changements graduels des taux d'intérêt sont préférables pour la stabilité des fonds du marché monétaire.
En conclusion, Federated Hermes a démontré une croissance robuste au cours du premier trimestre 2024, avec un accent stratégique sur l'expansion de ses actifs en actions et en titres à revenu fixe. Les dirigeants de la société restent optimistes quant à l'avenir, citant de solides pipelines de vente et des conditions de marché favorables pour les fonds du marché monétaire. Avec un dividende solide et une approche proactive des acquisitions et des rachats d'actions, Federated Hermes se positionne pour un succès continu dans l'industrie de la gestion d'actifs.
Perspectives InvestingPro
Federated Hermes, Inc. (NYSE: FHI) a affiché une solide performance financière et une croissance stratégique au premier trimestre 2024, ce qui se reflète dans les derniers indicateurs de la société et les activités du marché. Voici quelques aperçus basés sur des données en temps réel d'InvestingPro et d'InvestingPro Tips qui pourraient fournir un contexte supplémentaire aux investisseurs qui envisagent d'acheter l'action FHI.
Données InvestingPro :
- La capitalisation boursière de Federated Hermes s'élève à 2,63 milliards de dollars, ce qui indique une présence substantielle dans le secteur de la gestion d'actifs.
- Avec un ratio C/B de 9,36 et un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 de 9,27, la société se négocie à un prix bas par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme.
- Le rendement du dividende au début de l'année 2024 est de 3,78 %, ce qui témoigne de l'engagement de la société à restituer de la valeur aux actionnaires, ce qui est encore souligné par son historique de maintien des paiements de dividendes pendant 27 années consécutives.
Conseils d'InvestingPro :
- La stratégie agressive de rachat d'actions de la direction suggère une confiance dans la valeur intrinsèque de la société et une approche favorable aux actionnaires.
- L'indice de force relative (RSI) indique que l'action FHI est actuellement en territoire survendu, signalant potentiellement un point d'entrée attractif pour les investisseurs.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus approfondie, il existe d'autres InvestingPro Tips qui mettent en lumière la santé financière de Federated Hermes, comme sa capacité à couvrir les paiements d'intérêts avec les flux de trésorerie et le fait que ses actifs liquides dépassent les obligations à court terme. Ces informations, ainsi que les prévisions des analystes selon lesquelles la société restera rentable cette année, pourraient être cruciales pour les investisseurs qui souhaitent prendre des décisions éclairées.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.