NEW YORK - The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL), leader mondial de la beauté de prestige, a annoncé le prix de 650 millions de dollars d'obligations de premier rang à un taux d'intérêt de 5,000 %, arrivant à échéance en 2034. La clôture de cette offre est prévue pour demain.
L'opération est conforme à la déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 20 mai 2021. Estée Lauder prévoit d'affecter le produit net à diverses activités d'entreprise. Celles-ci peuvent inclure l'acquisition des actions en circulation de DECIEM, une société de soins de la peau, ainsi que les frais généraux d'exploitation, le fonds de roulement et les dépenses d'investissement. Les fonds peuvent également être utilisés pour le rachat et le remboursement de dettes existantes à court ou à long terme.
Avant leur utilisation spécifique, la société peut investir temporairement les fonds dans des titres négociables à court terme. Les co-chefs de file de l'offre sont BofA Securities, Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC, et plusieurs autres institutions financières importantes.
The Estée Lauder Companies Inc. est connue pour son portefeuille de plus de 25 marques vendues dans environ 150 pays, comprenant une large gamme de produits haut de gamme de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.