Par Christiana Sciaudone
Investing.com -- Flir Systems (NASDAQ:FLIR) a fait un bond de 22 % après que Teledyne ait déclaré qu'elle allait acquérir la société de caméras et de capteurs d'imagerie thermique pour environ 8 milliards de dollars en espèces et en actions.
Les actionnaires de FLIR recevront 28 dollars par action en espèces et 0,0718 action ordinaire de Teledyne pour chaque action FLIR, ce qui implique un prix d'achat total de 56 dollars par action FLIR sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 5 jours de Teledyne au 31 décembre. La transaction reflète une prime de 40 % pour les actionnaires de FLIR sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de FLIR au 31 décembre.
Teledyne s'attend à ce que l'acquisition ajoute immédiatement aux bénéfices GAAP au cours de la première année civile complète suivant l'acquisition.
Teledyne, qui est en hausse de 16% au cours des 12 derniers mois, a chuté de près de 4% suite aux nouvelles. Le chiffre d'affaires de l'acheteur a chuté au cours des trois derniers trimestres, bien que les bénéfices aient été plus élevés au cours des deux dernières périodes de référence.
Flir a raté les estimations de revenus dans son dernier rapport trimestriel, mais a battu les bénéfices, qui s'élèvent à 64 cents contre les 55 cents attendus, selon les données compilées par Investing.com.
En plus de l'achat, Teledyne a également annoncé qu'il s'attend à déclarer des ventes au quatrième trimestre d'environ 800 millions de dollars, contre 749 millions de dollars au trimestre précédent. Le bénéfice dilué par action devrait se situer entre 3,16 et 3,19 dollars, un record pour toute période trimestrielle et, par rapport aux prévisions précédentes, entre 2,56 et 2,86 dollars.
"Nos technologies et nos produits sont particulièrement complémentaires avec un chevauchement minimal, ayant des capteurs d'imagerie basés sur différentes technologies de semi-conducteurs pour différentes longueurs d'onde", a déclaré le président exécutif de Teledyne, Robert Mehrabian, dans un communiqué. "Avec FLIR et une structure de capital optimisée, je suis convaincu que nous continuerons à offrir des rendements supérieurs à nos actionnaires".
La transaction, qui a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait être conclue au milieu de l'année 2021.