MONTRÉAL - mdf commerce inc. (TSX : MDF), un important fournisseur de solutions SaaS dans le domaine des technologies de commerce numérique, a annoncé la conclusion d'une entente en vue de son acquisition par KKR (NYSE:KKR), une société d'investissement mondiale, dans le cadre d'une transaction entièrement au comptant évaluée à 255 millions de dollars canadiens. Selon les termes de la transaction divulgués lundi, les actionnaires de mdf commerce recevront 5,80 dollars canadiens par action, ce qui représente une prime de 58 % par rapport au cours de clôture du 8 mars 2024 à la Bourse de Toronto.
Cette transaction fournira aux actionnaires de mdf commerce une liquidité immédiate et une valeur certaine pour leurs actions. Le conseil d'administration de mdf commerce a recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de voter en faveur de l'acquisition, qui devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires.
La stratégie d'acquisition de KKR implique la poursuite de la croissance de mdf commerce, visant à en faire une plateforme logicielle d'entreprise de premier plan. La plateforme d'approvisionnement électronique de la société est déjà un acteur important en Amérique du Nord, desservant plus de 6 500 agences gouvernementales et plus de 650 000 fournisseurs au Canada et aux États-Unis.
La transaction est soutenue par des avis d'équité de la Banque Scotia et de Desjardins Capital Markets, qui ont tous deux déclaré que la contrepartie est financièrement équitable pour les actionnaires.
Une fois l'opération achevée, mdf commerce deviendra une entité privée et KKR prévoit de mettre en place un programme d'actionnariat permettant à tous les employés de participer aux avantages liés à l'actionnariat de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit dans la tradition d'investissement de KKR dans les entreprises de logiciels et dans sa philosophie qui consiste à favoriser l'engagement des salariés comme pierre angulaire de la construction d'entreprises plus solides.
L'accord comprend également un engagement de KKR à soutenir l'équipe de direction existante, dirigée par le président et chef de la direction Luc Filiatreault, afin de stimuler la croissance de mdf commerce et de bâtir un chef de file mondial dont le siège social est situé au Québec.
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