Les actions de New York Community Bancorp (NYCB) ont augmenté de plus de 4 % dans les transactions de pré-marché jeudi après que la banque ait obtenu un plan de sauvetage financier important suite à une baisse substantielle de la valeur de ses actions mercredi.
La valeur de NYCB a chuté de plus de 40 % hier en raison d'informations selon lesquelles la banque était à la recherche de ressources financières supplémentaires. Toutefois, la valeur de l'action s'est redressée peu après, après avoir appris que la banque était sur le point d'obtenir une aide financière de plus d'un milliard de dollars.
Liberty Strategic Capital, dirigé par l'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, a investi une part importante des 450 millions de dollars. Des fonds supplémentaires ont été fournis par Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners et Citadel Global Equities, ainsi que par d'autres investisseurs institutionnels et certains dirigeants de la banque.
La banque a également déclaré qu'elle nommerait l'ancien contrôleur de la monnaie Joseph Otting en tant que membre de son conseil d'administration et nouveau directeur général. En outre, M. Mnuchin, ainsi que des représentants de Hudson Bay et de Reverence Capital, deviendront membres du conseil d'administration de NYCB.
Dans un effort combiné pour lever des fonds propres d'un montant total de 1,05 milliard de dollars, New York Community émettra des actions ordinaires et des actions privilégiées convertibles au prix fixe de 2,00 dollars par action. Les investisseurs recevront également des bons de souscription, qui leur donneront le droit d'acheter des actions supplémentaires sans droit de vote à un prix d'exercice fixe de 2,50 dollars par action, correspondant à 60 % de la couverture de leur investissement.
L'action a terminé en hausse de 7,45 % mercredi au prix de 3,46 $, après avoir chuté jusqu'à 1,7 $ au cours de la journée.
"L'augmentation de capital annoncée et l'introduction d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau PDG représentent un développement positif pour NYCB sur la voie du redressement financier, mais d'autres actions sont nécessaires, y compris la finalisation de ces transactions", ont noté les analystes financiers.
"Bien que l'action se négocie à environ 0,54 fois la valeur comptable tangible projetée pour 2024 après l'augmentation de capital, ou à une évaluation inférieure de 54 % par rapport à ses pairs de l'industrie, nous restons prudents et ne recommandons pas d'acheter l'action à l'heure actuelle. Nous restons préoccupés par le risque et les rendements potentiels associés à la société", concluent-ils.
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