Les actions de Tod's SpA (TDPAY) ont connu une augmentation significative de plus de 17% à Milan suite à l'annonce que la famille fondatrice de la société a collaboré avec L Catterton, une société de capital-investissement, pour tenter une nouvelle offre de transformation de la société en une entité privée.
Comme le rapporte Bloomberg News, l'offre évalue la valeur de Tod's à environ 1,4 milliard d'euros (1,5 milliard de dollars).
L Catterton, qui bénéficie du soutien de LVMH, une importante société française spécialisée dans les produits de luxe, a fait part de son intention d'acheter des actions à certains investisseurs au prix de 43 euros par action, selon sa déclaration publiée dimanche. Ce prix est supérieur de 18 % à la valeur de l'action à la fin de la dernière séance boursière de vendredi.
Tod's, célèbre pour ses chaussures de conduite en cuir de haute qualité, s'est efforcé de rester compétitif dans le secteur des produits de luxe, qui évolue rapidement et qui est de plus en plus contrôlé par des sociétés plus importantes. Les entités impliquées dans cette transaction estiment que la privatisation de Tod's permettra des décisions stratégiques plus rapides et une plus grande agilité pour saisir les opportunités de croissance.
À l'issue de cette transaction, les frères Della Valle, qui détiennent actuellement la majorité des actions de Tod's, ont l'intention de conserver une participation de 54 %, tout en vendant une partie de leurs actions à L Catterton.
L'annonce faite dimanche précise que L Catterton prévoit d'investir environ 512 millions d'euros pour obtenir une participation de 36 % dans Tod's. À l'issue de l'opération, LVMH conservera une participation de 10 % dans la société.
Toutefois, les analystes de Citigroup ont souligné que certains investisseurs pourraient considérer l'offre comme trop basse, compte tenu notamment de l'amélioration des performances de la société par rapport à l'année précédente et de la valeur potentielle non reconnue de sa marque Roger Vivier.
Diego Della Valle, le président de Tod's, a déclaré que le retrait de la société du marché boursier est "l'option stratégique la plus appropriée" et "apportera des avantages supplémentaires à la croissance future du groupe Tod's, qui se développe grâce à des investissements continus et à des objectifs ambitieux".
Cet article a été créé et traduit avec l'aide d'AI et a été revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales.