Mercredi, CFRA a maintenu sa note d'achat sur Hartford Financial Services (NYSE:HIG) et a augmenté l'objectif de prix de l'action de 105,00 $ à 115,00 $. L'analyste de la firme a cité le potentiel de croissance des revenus d'exploitation de l'assureur dommages et l'amélioration des résultats de souscription comme raisons de la hausse du prix cible.
Le nouvel objectif de prix représente une évaluation des actions à 10 fois l'estimation du bénéfice d'exploitation par action (BPA) 2025 de la société, qui a été ajustée à la hausse de 0,05 $ à 11,45 $. Il valorise également l'action à 11,4 fois l'estimation actualisée du BPA opérationnel 2024 de 10,05 $, soit une augmentation de 0,15 $ par rapport à l'estimation précédente. Ces multiples se comparent à un multiple prévisionnel moyen sur trois ans de 10 fois et à une moyenne de 15,3 fois pour les pairs.
L'analyse de CFRA suggère que Hartford Financial Services est actuellement sous-évaluée par rapport à ses pairs. Cette évaluation est basée sur le prix actuel de l'action de l'assureur, qui se négocie à environ 8,7 fois l'estimation du BPA opérationnel de CFRA pour 2025, associé à un rendement du dividende de 1,9 %.
La firme prévoit que Hartford Financial Services atteindra une croissance des revenus d'exploitation de 8%-12% en 2024 et 2025. Ce taux de croissance devrait être supérieur à celui de nombreux concurrents de la société. En outre, l'analyste prévoit que Hartford verra une amélioration de ses résultats sous-jacents en matière de souscription d'assurance dommages, ce qui pourrait servir de catalyseur pour que l'action réduise son écart de valorisation par rapport aux sociétés comparables.
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