NEW YORK - BP Capital Markets p.l.c., filiale à 100 % du géant du pétrole et du gaz BP p.l.c. (NYSE: BP) (LSE : BP), a lancé une offre publique d'achat en numéraire pour racheter jusqu'à 1 milliard de dollars de ses obligations subordonnées perpétuelles en circulation. Les obligations, dont le montant total en circulation s'élève à 2,5 milliards de dollars et qui sont assorties d'un taux d'intérêt de 4,375 %, font l'objet d'un rachat selon des modalités spécifiques décrites dans l'offre d'achat datée d'aujourd'hui.
L'offre d'achat, qui doit expirer le 25 mars 2024, comprend une heure de dépôt anticipé avant 17 heures, heure de New York City, le 8 mars 2024. Les détenteurs d'obligations qui apportent valablement leurs titres à l'offre avant l'heure limite peuvent recevoir la contrepartie totale de 990 dollars par tranche de 1 000 dollars de capital, ce qui comprend un paiement anticipé et les intérêts courus. Les offres soumises après l'heure limite mais avant l'expiration recevront la contrepartie totale moins le paiement anticipé.
Selon les termes de l'offre, celle-ci est soumise à un plafond et peut être augmentée ou diminuée à la discrétion de l'offrant, sous réserve des lois applicables. Si le plafond de l'offre est atteint à l'heure de l'offre anticipée, la société ne pourra pas accepter d'obligations supplémentaires à moins que le plafond ne soit augmenté. Les obligations acceptées pour achat seront retirées et annulées, et le rachat est subordonné à la réalisation d'une offre publique de nouveaux titres de créance qui se termine au plus tard à l'heure d'expiration.
MUFG Securities Americas Inc. et TD Securities (USA) LLC sont les chefs de file de l'offre publique d'achat. D.F. King & Co. a été désigné comme agent d'offre et d'information.
Cette opération financière s'inscrit dans le cadre des efforts de gestion financière stratégique de BP et est basée sur un communiqué de presse publié par la société.
Perspectives InvestingPro
BP p.l.c. (NYSE: BP) (LSE : BP), dans sa dernière manœuvre financière, a montré son engagement à optimiser sa structure de capital par le rachat de ses obligations subordonnées. Cette action s'inscrit dans la stratégie de gestion de l'entreprise qui, selon InvestingPro Tips, s'est concentrée sur le rachat agressif d'actions. Cela pourrait indiquer que la direction a confiance dans l'évaluation et les perspectives d'avenir de l'entreprise.
InvestingPro Data indique que BP a une capitalisation boursière de 98,84 milliards de dollars et qu'elle opère avec un niveau d'endettement modéré. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s'élève à 6,72, ajusté à 5,23 au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, ce qui suggère une action potentiellement sous-évaluée par rapport aux bénéfices. Le rendement du dividende selon les dernières données est de 4,88%, ce qui est particulièrement remarquable étant donné que BP a maintenu les paiements de dividendes pendant 33 années consécutives, soulignant son engagement à l'égard des rendements pour les actionnaires, même dans le contexte de la volatilité du marché de l'énergie.
Les investisseurs peuvent trouver une valeur supplémentaire dans le fait que BP se négocie près de son plus bas niveau sur 52 semaines, selon les conseils d'InvestingPro, ce qui pourrait représenter une opportunité d'achat pour ceux qui croient aux fondamentaux de la société et à sa stratégie à long terme dans l'industrie du pétrole, du gaz et des carburants consommables. Pour les investisseurs qui envisagent de passer à l'action sur les titres de BP, il est intéressant de noter qu'il existe 8 conseils supplémentaires disponibles sur InvestingPro pour les aider à prendre une décision plus éclairée. Pour accéder à ces conseils, pensez à utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.