par Sinead Carew
NEW YORK (Reuters) - Wall Street a terminé sans grand changement lundi, prise en tenaille entre un nouveau repli des technologiques et le rally des financières dans l'espoir que la politique de relance de Donald Trump favorise une hausse des taux d'intérêt américains.
A l'issue d'une séance hésitante, le Dow a fini à un record mais le Nasdaq a poursuivi son recul sous le poids des technologiques, délaissées au profit des secteurs susceptibles de profiter du programme économique du président élu.
L'indice Dow Jones a gagné 21,03 points, soit 0,11%, à 18.868,69 points. Le S&P-500, plus large, a cédé 0,25 point, soit 0,01%, à 2.164,20 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 18,72 points (-0,36%) à 5.218,40 points.
"Je crois que tout ce que nous faisons est de réduire un peu la voilure par rapport au rally violemment positif que nous avons connu depuis les résultats de l'élection la semaine dernière, dit Mark Luschini chez Janney Montgomery Scott.
Donald Trump a promis des investissements massifs dans les infrastructures, des baisses d'impôts et un assouplissement réglementaire mais les investisseurs seront surtout attentifs désormais à la composition de son gouvernement qui sera chargé de mettre en oeuvre ce programme pour juger sa crédibilité.
"La transition que conduit Trump va rester dans les semaines à venir un facteur important pour les marchés financiers, particulièrement dès lors qu'il va commencer à divulguer les noms des personnes qui serviront au sein de son administration", dit Hussein Sayed, responsable de la stratégie chez FXTM.
Le président élu a annoncé dimanche la nomination de Rence Priebus, un cacique du Parti républicain, au poste de secrétaire général de la Maison blanche, et Stephen Bannon, ancien patron du média conservateur américain Breitbart News, comme stratège en chef. La nomination de Bannon, gage donné par Donald Trump à l'extrême droite, a été vivement critiquée lundi par le camp démocrate et plusieurs voix républicaines.
Si les promesses de Trump ont encore renforcé l'attrait pour certains secteurs comme les financières (+2,29%), elles ont en revanche provoqué un puissant mouvement de retrait du marché obligataire en prévision d'un creusement du déficit fédéral et d'une accélération de l'inflation aux Etats-Unis.
Le rendement à 10 ans des emprunts du Trésor américain a atteint lundi un plus haut depuis janvier à 2,3% tandis que le 30 ans est passé au-dessus des 3%.
HARMAN S'ENVOLE APRÈS L'OFFRE DE SAMSUNG
Aux bancaires, Goldman Sachs et JPMorgan ont été parmi les premiers contributeurs à la hausse du Dow Jones. L'indice des financières a pris plus de 8% au cours des trois dernières séances dans l'espoir d'une hausse des taux d'intérêt. Le secteur financier a pris 10,8% depuis l'élection de Trump dans l'espoir de règles plus souples et de taux plus élevés.
L'indice des valeurs technologiques en revanche a encore perdu 1,72%. Le secteur a reculé d'environ 3% depuis la victoire du candidat républicain à l'élection du 8 novembre.
Apple (NASDAQ:AAPL) a cédé 2,51%, pesant sur la tendance, tout comme Facebook (NASDAQ:FB) (-3,31%) et Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-1,52%).
Le dollar a pour sa part touché un pic de près d'un an face à un panier de devises de référence. Le billet vert a pris plus de 1% face à l'euro et 1,7% face au yen.
Ce contexte renforce l'attente autour de l'audience de la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, par une commission du Congrès américain, prévue jeudi.
Aux valeurs individuelles, ce sont les rachats étrangers de deux entreprises américaines qui ont animé les échanges.
Harman International Industries (NYSE:HAR), spécialisée dans les systèmes audio et automobiles connectés, s'est envolée de 25,18% à 109,72 dollars après l'annonce de son acquisition par le sud-coréen Samsung Electronics (KS:005930).
Mentor Graphics, spécialiste des logiciels de conception de semiconducteurs, a bondi de 18,29% à 36,29 dollars à la suite de son rachat par Siemens.
Environ dix milliards de titres ont changé de mains sur les marchés américains, un volume nettement plus important que la moyenne de 7,7 milliards des 20 dernières séances.
Sur le front du pétrole, les cours du Brent se sont stabilisés et ceux du brut léger américain prenaient 0,7% après être tombés à des plus bas de trois mois, portés en fin de journée par un regain d'espoir que l'Opep réussisse à mettre en place son accord de principe de plafonnement de la production.
Le ministre saoudien de l'Energie, Khalid al Falih, a déclaré qu'il était "impératif" que les membres de l'Opep parviennent à un consensus pour activer leur accord de réduction de la production de pétrole conclu à Alger en septembre, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle algérienne APS.
(Juliette Rouillon pour le service français)