Le long week-end n'a pas calmé les baissiers de Chine continentale, où les places s'inscrivent en recul ce matin, malgré la légère amélioration du PMI flash chinois à 49.6 en juin, après 49.2 en mai et contre 49.4 consensus. Le Shanghai Composite a abandonné -4.9% avant de revenir en territoire positif pendant la préséance européenne, à+1.53%. Au Japon, le Nikkei 225 a gagné +1.87%, enregistrant sa troisième journée consécutive de hausse, alors que le PMI manufacturier préliminaire Markit/JMMA a marqué une baisse inattendue à 49.9 en juin, contre 50.5 attendu. Le Hang Seng de Hong Kong a pris 0.87%, leS&P/ASX australien a avancé de 1.32% et le Kospi sud-coréen a grimpé de 1.30%.
L'optimisme ambiant a également profité aux futures sur actions européennes, comme en témoignent le Footsie (+0.31%), le DAX (+0.80%), le SMI (+0.63%) et le S&P (+0.30%). Les traders croient de plus en plus à un accord entre la Grèce et ses créanciers, après que les dirigeants européens ont donné 48 heures à Athènes pour présenter un projet définitif. Alexis Tsipras semble prêt à faire des concessions susceptibles de débloquer la tranche d'aide restante de 7.2 milliards d'euros. Il est difficile de deviner les détails des négociations en cours, mais il est probable que le voyage de M. Tsipras en Russie, conjugué aux concessions inespérées de dernière minute, ont considérablement accru les chances de parvenir à un accord mutuel avant la fin de la semaine.
Aux Etats-Unis, les chiffres des reventes de logements publiés hier se sont établis au-dessus des attentes à 5.1%m/m contre 4.4% et-2.3% précédemment (après révision). Cela n'a cependant pas suffi pour relancer le rebond tant attendu du dollar, les négociations grecques et la morosité persistante des données US dissuadant les traders de bâtir des positions longues substantielles sur le dollar. Une nouvelle rafale d'indicateurs américains est au programme de ce mardi et le billet vert pourrait passer à la vitesse supérieure en cas de bonnes statistiques. Lesanticipations donnent les commandes de biens durables de mai à -1%, le PMI manufacturier préliminaire Markit de juin à 54.1, les ventes de logements neuf de mai à 523k et l'indice manufacturier de juin de la Fed de Richmond à 4. Le dollar a progressé cette nuit face à la plupart des devises. L'EUR/USD a touché 1.1241 dans les derniers échanges asiatiques, avant de revenir au-dessus du seuil des 1.1250. Côté baisse, un support solide s'établit à 1.1220 (plus bas précédent), tandis qu'à la hausse, le niveau des 1.1467 fait toujours fonction de résistance.
Au Brésil, l'enquête centrale hebdomadaire montre que les économistes anticipent toujours sur une hausse de l'inflation. Les marchés tablent sur un IPCA à 8.97% d'ici la fin de l'année, contre 8.79% il y a une semaine. Les économistes ont donc également révisé leurs projections de taux d'intérêt. Les prévisions médianes sur le Selic ont augmenté de 25 pb à 14.25%, tandis que l'économie est attendue en contraction de -1.45% en 2015 (-1.35% dans l'enquête précédente). L'USD/BRL a évolué sans tendance hier, après une progression de deux jours qui a permis au billet vert de tester la résistance des 3.10.