Jeudi, Evercore ISI a exprimé des perspectives positives pour les actions de Seagate Technology (NASDAQ:STX) et Western Digital (NASDAQ:WDC), deux acteurs majeurs de l'industrie du stockage de données.
Selon le cabinet, les deux sociétés devraient connaître une hausse à court terme, Western Digital pouvant bénéficier davantage d'une dynamique de prix favorable sur le marché NAND par rapport aux disques durs traditionnels.
L'entreprise a souligné que Western Digital est susceptible de bénéficier de manière plus significative en raison des avantages en termes de prix dans le secteur NAND.
En outre, Western Digital réaliserait des gains sur le marché des disques durs en raison des retards pris par ses concurrents dans le développement de la technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Ces gains sont considérés comme une évolution positive pour la part de marché de l'entreprise.
Pour Seagate Technology, l'accent est mis sur les progrès des qualifications de la technologie HAMR. Evercore ISI a noté que des retards mineurs d'environ quatre à six semaines dans le calendrier HAMR ne devraient pas modifier de manière significative la perception du marché de Seagate, à condition que l'entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'un million d'unités d'ici la fin de l'année.
Les commentaires de l'analyste suggèrent une certaine confiance dans le potentiel de croissance de Seagate et de Western Digital. La mention de "problèmes mineurs" ayant entraîné un court retard dans le déploiement de la technologie HAMR de Seagate a été minimisée, avec l'affirmation que tant que l'objectif de fin d'année est atteint, le discours général sur les progrès de l'entreprise devrait rester inchangé.
Perspectives InvestingPro
Seagate Technology (NASDAQ:STX) présente une image mitigée selon les données récentes d'InvestingPro. Alors que les analystes s'attendent à une baisse des ventes pour l'année en cours, Seagate reste un acteur de premier plan dans le secteur du matériel technologique, du stockage et des périphériques. Malgré les inquiétudes concernant la rentabilité, la société n'ayant pas été rentable au cours des douze derniers mois, on s'attend à ce qu'elle le soit cette année. De plus, Seagate a l'habitude de maintenir ses paiements de dividendes, avec une distribution constante pendant 14 années consécutives, offrant actuellement un rendement de 3,33% à partir de mars 2024.
Les données d'InvestingPro mettent en évidence une hausse significative du cours au cours des six derniers mois, avec un rendement total de 25,0 %, et un rendement élevé sur les cinq dernières années, à 36,1 %. Cependant, la société se négocie à un multiple élevé de valorisation de l'EBITDA, avec une capitalisation boursière ajustée à 17,64 milliards USD, et un ratio C/B négatif de -24,20, ce qui reflète les défis rencontrés au cours des derniers trimestres. Avec une marge bénéficiaire brute de 18,65 % au cours des douze derniers mois (T2 2024), elle souligne la faiblesse des marges bénéficiaires brutes signalée par les analystes.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.