Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le taux d'inflation américain devrait baisser pour le quatrième mois consécutif - mais assurez-vous de lire au-delà des gros titres. Les crypto-monnaies sont de nouveau en difficulté, Binance abandonnant ses efforts timides pour sauver FTX, laissant l'empire de Sam Bankman-Fried au bord de l'effondrement. Les actions sont sur le point d'augmenter, mais sont dans une configuration d'attente avant la publication de l'IPC. Joe Biden déclare qu'il a l'intention de se représenter aux élections après avoir échappé à une raclée lors des élections de mi-mandat, mais son prédécesseur, Donald Trump, reste silencieux. Les prix du pétrole chutent à nouveau après la publication de faibles données sur les prêts en Chine. Vladimir Poutine est trop occupé à gérer l'aggravation de la situation en Ukraine pour assister au sommet du G20. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 10 novembre.
1. L'IPC devrait baisser, mais le diable sera dans les détails
L'inflation américaine globale devrait avoir diminué pour le quatrième mois consécutif lors de la publication des données officielles à 14h30, mais un examen détaillé des chiffres devrait montrer une image moins encourageante.
Selon les prévisions du consensus, le taux de l'IPC en glissement annuel devrait tomber de 8,2 % à 8,0 %, mais la dynamique mensuelle devrait rester forte, avec une augmentation de 0,6 % des prix globaux et de 0,5 % des prix de base. Cela reflète l'accélération de l'inflation dans les services, qui prend le relais de l'énergie et de l'alimentation comme principal moteur de l'inflation.
Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues au même moment, mais elles sont antérieures aux pertes d'emplois enregistrées cette semaine dans le secteur des technologies de pointe. Les présidents régionaux de la Réserve fédérale Esther George et Loretta Mester doivent tous deux s'exprimer plus tard et pourraient avoir quelque chose à dire sur les deux séries de chiffres.
2. La crypto-monnaie s'effondre alors que Binance donne le coup de grâce à FTX
La crypto-monnaie est en mode de retrait totale après que Binance a retiré le sauvetage de son rival FTX, affirmant que les problèmes de ce dernier étaient trop importants pour être résolus.
La chute spectaculaire de FTX est un autre coup dévastateur pour l'univers de la crypto-monnaie, soulignant que le soutien de grands capital-risqueurs à une époque d'argent facile n'était pas la garantie de solidité que beaucoup croyaient. Sequoia Capital, qui a participé au tour de table de FTX à une valorisation de 32 milliards de dollars plus tôt cette année, a déclaré qu'elle ramènerait son investissement à zéro.
Le Bitcoin a chuté à son plus bas niveau depuis deux ans, soit 15 588 $, avant de se redresser pour s'échanger à 16 291 $ à 13h20, soit une baisse de 8,7 % sur la journée. Il a perdu environ un quart de sa valeur depuis que l'ampleur des problèmes de FTX a commencé à apparaître clairement. Le jeton natif de FTX FTT, quant à lui, a suivi le même chemin que celui de Celsius Network plus tôt cette année, avec une baisse de plus de 90 % en une semaine. Selon les sources du Financial Times, FTX a un déficit de 8 milliards de dollars dans ses comptes.
3. Les actions sont en hausse avant le rapport sur l'IPC ; les fabricants de véhicules électriques et les groupes de luxe en ligne de mire
Les actions américaines devraient ouvrir à la hausse plus tard, récupérant un peu de leurs pertes de mercredi, qui ont été largement déclenchées par la déroute des crypto (ainsi que des inquiétudes quant au résultat des élections de mi-mandat).
A 13h20, les Dow Jones futures étaient en hausse de 83 points, soit 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,4% et les Nasdaq 100 futures de 0,6%.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons le fabricant chinois de véhicules électriques Nio (NYSE:NIO), qui a progressé avant le marché après avoir soutenu ses prévisions d'une forte hausse du chiffre d'affaires au cours du trimestre actuel, avec l'accélération de la production de sa berline ET5. Sa perte nette s'est toutefois fortement creusée. AstraZeneca (NASDAQ:AZN) fera également l'objet d'une attention particulière, après que la société pharmaceutique anglo-suédoise a largement dépassé les estimations pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le sidérurgiste ArcelorMittal (NYSE:MT), en revanche, a dépassé les prévisions.
Becton Dickinson (NYSE:BDX), Ralph Lauren (NYSE:RL) et Tapestry (NYSE:TPR) sont en tête de liste des premiers résultats publiés.
4. Biden annonce son intention de se présenter en 2024 ; silence de Trump
Le président américain Joe Biden a déclaré son intention de se représenter aux élections de 2024 après avoir échappé à une élimination largement prédite lors des élections de mi-mandat mardi.
Si les démocrates de Biden semblent certains d'avoir perdu le contrôle de la Chambre des représentants, ils peuvent encore garder le contrôle du Sénat, bien que cela dépende d'un second tour en Géorgie, comme ce fut le cas en 2020.
En revanche, Donald Trump n'a fait aucune annonce quant à ses intentions pour 2024, après qu'un certain nombre de candidats qu'il a soutenus ont obtenu de mauvais résultats dans leurs courses. Les élections semblent avoir provoqué un net revirement de l'opinion républicaine, reconnaissant que Trump ne représente peut-être pas leur meilleure chance de succès dans la course à la Maison Blanche en 2024.
5. Le pétrole chute en raison de la faiblesse des données sur le crédit en Chine ; Poutine ne participera pas au G20 en raison de l'aggravation des problèmes en Ukraine
Les prix du pétrole brut ont atteint leur plus bas niveau en deux semaines, suite à de nouvelles preuves du ralentissement économique de la Chine : {Selon la Banque populaire de Chine, les nouveaux prêts accordés par le système bancaire ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans en octobre.
Les perspectives de l'offre mondiale de pétrole s'assombrissent après que le retrait de la Russie de la ville ukrainienne clé de Kherson, annoncé mercredi, a sapé le pouvoir du président Vladimir Poutine. M. Poutine ne participera pas au sommet du G20 en Indonésie à la fin du mois, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.
Vers 13h20, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 0,8% à 85,16 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse à 92,10 $ le baril.