MANILLE - Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) a annoncé son intention d'émettre des obligations de durabilité non garanties de premier rang libellées en dollars américains, dans le cadre de son programme d'obligations à moyen terme d'une valeur de 3 milliards de dollars. Ces obligations seront cotées sur le Singapore Exchange Securities Trading Limited, ce qui témoigne de l'engagement continu de la banque en faveur de la finance durable.
L'émission de ces titres de développement durable marque une nouvelle étape dans l'orientation stratégique de RCBC, qui consiste à soutenir des projets écologiquement et socialement responsables. Cette démarche s'inscrit dans la lignée des initiatives antérieures de la banque, telles que la levée de 3 milliards de pesos par le biais d'obligations durables en 2021 et sa décision de cesser de financer des centrales électriques au charbon au profit d'investissements dans les énergies renouvelables.
Malgré une baisse du revenu net de 10,1 milliards de pesos à 9 milliards de pesos, en l'absence de gains exceptionnels de l'année précédente, RCBC a vu la rentabilité de ses activités de base augmenter de 7 %. Cette performance robuste reflète la capacité de la banque à augmenter les revenus de ses opérations fondamentales.
Parallèlement à l'annonce des billets de développement durable, les appels aux investisseurs ont commencé aujourd'hui, ANZ, Citigroup et SMBC Nikko Securities menant la charge en tant que teneurs de livres conjoints. Le cabinet d'avocats international Allen & Overy et le cabinet philippin Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles assurent le conseil juridique de l'émission. En outre, le cabinet P&A Grant Thornton est chargé des services d'audit.
Le jour de l'annonce, les actions de RCBC ont connu une légère hausse, s'opposant à la tendance générale à la baisse de l'indice de la Bourse des Philippines.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.