Les derniers indicateurs américains se sont révélés mitigés. Les commandes de biens durables d'avril sont ressorties en ligne avec les attentes à -0.5% m/m (4% précédemment). Le PMI des services flash Markit s'est établi sous le consensus à 56.4 contre 56.5 attendu (57.4 préc.), signe d'un ralentissement du secteur en mai. Il reste toutefois au-dessus des 50, ce qui témoigne d'une expansion. Enfin, la confiance des consommateurs a surpris à la hausse, à 95.4 en mai, contre 95 att. et 94.3 préc. Ces données n'ont pas déclenché de mouvements majeurs sur les marchés des changes. Le dollar a consolidé face aux devises du G10 cette nuit avant de glisser légèrement à la fin de la séance asiatique.
L'Asie boursière a globalement évolué dans le rouge. Le Kospi coréen a été l'indice le plus pénalisé (-1.68%). Au Japon, le Nikkei prend 0.17%, tandis que le Shanghai Composite progresse (encore) et gagne 0.72%. Sydney recule de -0.83%, malgré le bond de de l'indicateur avancé Westpac en avril, à 0.1%m/m contre -0.35m/m en mars. L'USD/JPY consolide autour des 123 après avoir grimpé de 3% en moins de trois semaines. Les minutes de la BoJ publiées ce matin indiquent que la banque centrale se satisfait d'un yen faible en ce que cela contribuera à stimuler l'inflation. Le dollar devrait trouver un support sur 121.48 (Fibonacci à 38.2% de la hausse de fin avril – mai), tandis qu'une solide résistance correspondant au plus haut de juin 2007 se tient à 121.14. De son côté, l'AUD/USD reste en chute libre. L'aussie a enfoncé le support des 0.7786 (Fibonacci à 61.8% de la hausse du 13 avril – 14 mai). De plus, la cassure de la MM50j (0.7808) valide la tendance négative. Nous anticipons donc un nouveau repli du cross. Côté baisse, le support suivant se situe à 0.75 (seuil psychologique).
Au Canada, la BoC devrait maintenir son taux directeur à 0.75% lors de sa réunion d'aujourd'hui. L'USD/CAD a franchi la MM50j à la hausse et se heurte actuellement à une résistance sur le plancher de son range 1.2425-1.2845 de janvier-avril.
En Europe, les futures sur actions sont dans le vert après le brutal repli d'hier : Euro Stoxx 50 +0.42%, Footsie britannique +0.19%, DAX allemand +0.40%. Les actions suisses gagnent 0.44%. Le GBP/USD s'est révélé incapable de casser le support des 1.5338 (Fibonacci à 38.2% de la hausse du 13 avril – 14 mai). Le câble a rebondi sur ce niveau et se dirige vers la résistance la plus proche autour des 1.55 (seuil psychologique et plus haut du 29 avril). L'EUR/GBP reste dans son canal baissier, bien que le rythme de la dépréciation se soit ralenti. L'euro a atteint 0.7041 face à la sterling hier, après avoir cédé 5.5% en moins de trois semaines.
L'USD/CHF se trouve à un tournant. Il teste la solide résistance des 0.9525 correspondant au point de conjonction de sesMM50 et 200j. Le dollar aura besoin d'une nouvelle impulsion pour valider une cassure à la hausse, faute de quoi le cross trouvera un support sur les 0.9052 (Fibonacci à 61.8% de la hausse du 16 janvier – 12 mars).
Le calendrier de ce mercredi est peu chargé. Les traders suivront les demandes d'hypothèques MBA aux Etats-Unis et le verdict de la Banque du Canada à 14h GMT. Les ministres des Finances du G-7 et les présidents des banques centrales se rendent à Dresde en Allemagne pour une réunion de trois jours qui s'achèvera vendredi.