L'appétit des investisseurs pour les actions d'énergie propre est en hausse. Ce secteur, également connu sous le nom d'énergie alternative ou renouvelable, ou encore énergie verte, se développe rapidement, à la fois en raison de l'intérêt accru pour l'investissement socialement responsable et de la croissance du secteur.
De plus, alors que les incendies continuent de ravager l'ouest des États-Unis (comme les incendies catastrophiques de l'année dernière en Australie), les questions énergétiques liées au changement climatique s'ajoutent aux préoccupations.
Le Centre pour les solutions climatiques et énergétiques note :
"Les énergies renouvelables sont la source d'énergie qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis, avec une augmentation de 100 % entre 2000 et 2018."
Le discours mondial sur l'industrie est généralement centré sur le changement climatique, l'épuisement des combustibles fossiles, les préoccupations en matière de sécurité énergétique, l'innovation technologique et la volatilité des prix des carburants à base de pétrole. Aujourd'hui, nous allons examiner cet espace et discuter de deux fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient susciter l'intérêt des investisseurs à long terme.
Pourquoi investir dans les entreprises d'énergie propre ?
Le Natural Resources Defense Council (NRDC) souligne que "l'énergie propre provient de sources ou de processus naturels qui sont constamment renouvelés".
Ces sources à faible ou zéro émission comprennent l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, hydroélectrique, géothermique ou de la biomasse.
Dans sa Revue mondiale de l'énergie, datée d'avril 2020, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) déclare :
"La part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité est passée de 26 % au premier trimestre 2019 à près de 28 % au premier trimestre 2020... Les énergies renouvelables ont jusqu'à présent été la source d'énergie la plus résistante aux mesures de verrouillage Covid-19".
Les lecteurs connaissent probablement déjà des entreprises telles que Brookfield Renewable Partners LP (NYSE:BEP), l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable cotées en bourse, Canadian Solar Inc (NASDAQ:CSIQ), une société d'énergie solaire basée au Canada, First Solar Inc (NASDAQ:FSLR), l'un des leaders dans le développement de panneaux solaires à couche mince, et Nextera Energy Inc (NYSE:NEE), un générateur d'énergie renouvelable provenant du vent et du soleil.
L'énergie propre peut être utilisée pour fournir de l'électricité, alimenter les véhicules électriques (VE) et dans l'industrie. Voici deux fonds négociés en bourse qui ont connu une solide dynamique en 2020.
1. iShares Global Clean Energy ETF
- Prix actuel : 16,20$
- Fourchette de 52 semaines : 8,08 $ à 17,55$
- Rendement des dividendes : 0,82%.
- Frais : 0,46% par an, soit 46 dollars pour un investissement de 10 000 dollars
Le fonds iShares Global Energy ETF (NYSE:IXC) offre une exposition aux entreprises mondiales qui produisent de l'énergie à partir de sources solaires, éoliennes et autres sources renouvelables.
L'ICLN, qui compte 30 participations, suit l'indice S&P Global Clean Energy. En termes de répartition par pays, les États-Unis sont en tête de liste avec plus de 40 %, suivis par la Chine (11,20 %) et la Nouvelle-Zélande (6,95 %). Les trois premiers secteurs du fonds sont l'électricité renouvelable (36,86 %), les équipements semi-conducteurs (16,81 %) et les services publics d'électricité (15,03 %).
Les actifs nets du fonds s'élèvent à près de 1,3 milliard de dollars, les dix plus grandes participations représentant plus de 50 % de ce chiffre. Les trois premiers noms sont Sunrun Inc (NASDAQ:RUN), Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) et SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG).
Jusqu'à présent, l'ICLN a augmenté de près de 40 % depuis le début de l'année. Depuis les creux observés en mars, le prix a en fait plus que doublé. Par conséquent, des prises de bénéfices à court terme sont probables dans le fonds.
Les ratios C/B et C/P de 24,43 et 2,71 respectivement, ainsi que l'analyse technique à court terme, suggèrent en outre qu'une baisse des prix de 5 à 7 % est possible. Une baisse du prix vers 15 $ ou même en dessous rendrait le fonds plus attrayant pour les investisseurs à long terme.
2. ETF VanEck Vectors Low Carbon Energy
- Prix actuel : 100,52$
- Fourchette de 52 semaines : 49,81 $ - 111,38$
- Rendement des dividendes : 0,36%.
- Frais : 0,62% par an, soit 62 dollars pour un investissement de 10 000 dollars
Le fonds VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE:SMOG) offre une exposition aux entreprises mondiales dans le domaine des énergies alternatives, qui comprennent l'énergie dérivée principalement des biocarburants (comme l'éthanol), du vent, du soleil, de l'eau et des sources géothermiques.
SMOG, qui compte 30 participations, suit l'indice Ardour Global Extra Liquid Index. En termes de répartition par pays, les États-Unis sont en tête de liste avec plus de 70 %, suivis du Danemark (9,58 %) et de la Suède (4,50 %).
Les trois premiers secteurs du fonds sont l'industrie (43,2 %), les technologies de l'information (28,4 %) et la consommation discrétionnaire (16,50 %). Les actifs nets du fonds s'élèvent à près de 141 millions de dollars, les dix plus grandes participations représentant plus de 65 % de ce montant. Les trois premiers noms sont Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Vestas Wind Systems A/S (CSE:VWS) et Eaton Corporation PLC (NYSE:ETN).
Depuis le début de l'année, SMOG a augmenté de plus de 35 %. Comme l'ICLN, depuis le début du printemps, son prix a également doublé. Le P/E de 33,37 et le P/B de 4,33 rendent le fonds coûteux. Dans les semaines à venir, une baisse vers le niveau de 95 dollars, voire en dessous, est possible, ce qui signifierait un meilleur point d'entrée pour les investisseurs potentiels.