Le groupe de bancassurance français a récolté mercredi 500 millions d'euros lors de la mise sur le marché de son emprunt subordonné échéant au 09/02/2029 et au coupon de 3,5%.
Sur le secondaire, cette obligation, à la coupure de 100.000 euros, se traite ce matin légèrement sous son prix d'émission, portant le rendement à 3,55%. Bien que Crédit Mutuel Arkéa n'ait pas fait de demande de rating pour cet emprunt spécifique, il est à noter que S&P attribue cependant une note A à sa dette long terme non sécurisée.
Quelques mots sur l’émetteur
Crédit Mutuel Arkéa est un groupe de bancassurance français qui couvre, à l’aide de ses nombreuses filiales, l’ensemble des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance, en France, Belgique et au Luxembourg. Il s’adresse aux particuliers, professionnels et entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les 10 millions d’euros.
Le groupe se présente comme profondément ancré dans l’univers numérique et de la finance en ligne. Il est le premier à avoir proposé ses services sur Internet (1995) et à avoir développé une application pour smartphone (en 2009) et Google (NASDAQ:GOOGL) Glass (en 2014). Crédit Mutuel Arkéa a par ailleurs lancé en 2009 la banque en ligne Fortuneo Banque, l’un des leaders en France et en Belgique, avec plus de 365.000 clients. En 2015, il a acquis Leetchi, plate-forme permettant de réaliser des cagnottes en ligne qui compte plus de 5 millions de clients, et début 2016, le groupe a racheté le leader de la banque en ligne en Belgique, Keytrade Bank.
Des chiffres en hausse
Dans son rapport semestriel au 30 juin 2016, Crédit Mutuel Arkéa présente des chiffres en progression par rapport à la même période un an plus tôt : une hausse de 7,4% des clients en portefeuille (près de 3,9 millions de clients), une augmentation de 3,4% (soit 1,5 milliard d'euros) des encours de crédit ainsi que de 7,5% (ou 6,5 milliards d'euros) des encours d'épargne,... Le résultat net, en hausse de 24,4%, à 187 millions d'euros, représente par ailleurs un plus haut historique sur un premier semestre pour le groupe.