Agfa Gevaert (BRU:AGFB) a clôturé son offre publique d’échange, lancée le 8 mai dernier sur son obligation à échéance 2 juin 2015 et au coupon de 4,375%.
A la date du 22 mai, soit aussi la fin de la période d’acceptation de l’offre, un montant total nominal de 42,329 millions d’euros a été apporté à l’offre, a annoncé le groupe spécialisé notamment dans l’imagerie médicale.
En conséquence, l’encours de cet emprunt obligataire se voit réduit à 146,671 millions d’euros. Les obligations apportées à l’offre seront annulées, tandis que les autres titres resteront librement négociables.
Pour rappel, les porteurs de l’emprunt obligataire à maturité 2015 avaient la possibilité d'échanger ces titres par des obligations nouvellement émises et aux caractéristiques suivantes :
- La coupure minimale est de 1.000 euros.
- Le coupon fixe s’élève à 5,35% par an.
- La maturité est égale au 2 juin 2019.
- Une obligation existante donnait droit à une nouvelle obligation.
- Le rendement net à l'échéance à l'émission des nouvelles obligations, pour les personnes ayant leur résidence fiscale en Belgique et en tenant compte de l'impôt de 25%, s'élèvait à 3,633% par an.
La liquidité sur le marché secondaire de ces nouvelles obligations sera plus que probablement limitée, compte tenu de la relative petite taille de l'emprunt.
Technologies de l'information et de l'imagerie
Basé à Mortsel, Agfa-Gevaert se présente sur son site internet comme une société de premier plan dans les technologies de l’information et de l’imagerie.
Agfa développe, produit et commercialise des systèmes analogiques et digitaux pour l’industrie graphique (Agfa Graphics), pour l’industrie des soins de santé (Agfa HealthCare) et pour des applications industrielles spécifiques (Agfa Specialty Products).
Le Groupe Agfa-Gevaert a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 2,865 millions d’euros en 2013. Il affichait une dette nette de 191 millions d’euros à la fin du mois de mars.