Atos s’est présenté pour la première fois de son histoire sur le marché obligataire
Atos SE, l’un des leaders sur le marché des services numériques, a sollicité pour la première fois de son histoire les investisseurs obligataires avec une émission d'une durée de cinq ans.
Cet emprunt obligataire inaugural, dont le montant s’élève à 600 millions d’euros, arrivera à échéance en 2020 et porte un intérêt au taux fixe de 2,375%. L'emprunt a été pricé à 99,322% du nominal, avec une prime de 195 points de base (1,95%) en regard des taux midswap de maturité comparable.
Atos ainsi que cette émission de type senior « non-sécurisée » ne font pas l’objet d’une notation.
Le groupe français basé à Bezons a indiqué que le montant initialement prévu fut largement sursouscrit par une base large et diversifiée d’investisseurs institutionnels européens, permettant d’augmenter la taille de l’émission de 500 millions d’euros à 600 millions d’euros.
Cette première transaction sur le marché obligataire permet à Atos de diversifier ses sources de financement à des conditions avantageuses. Elle contribue également à l’allongement de la maturité moyenne de sa dette, dans le cadre de son plan triennal 2014-2016.
Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, la nouvelle obligation se traite légèrement sous le pair à 99,80% du nominal. Sa coupure est fixée à 100.000 euros
A propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne) se présente comme une entreprise leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros et 86.000 collaborateurs dans 66 pays.
Présente à l'internationale, elle fournit à ses clients des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance et de BPO, de Big Data et de Cyber-sécurité, d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement.
Elle compte des clients dans différents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, secteur Public, Distribution, Télécoms et Transports.
Atos est par ailleurs le partenaire informatique des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline.