Le tréfileur courtraisien Bekaert (BRU:BEKB) vient d’annoncer avoir bouclé avec succès une émission d’obligations convertibles à échéance juin 2018, pour un montant de 300 millions d’euros. Seuls les investisseurs institutionnels ont pu souscrire à cet emprunt.
Les obligations ont été émises à 100% du nominal et offriront un coupon annuel de 0,75% par an.
Ces nouvelles obligations seront donc convertibles en actions de la société.
Le prix de conversion s’élève à 37,06 euros par action, soit une prime de 32,5% par rapport au prix de référence de 27,97 euros, déterminé entre le lancement de l'offre et la fixation des conditions définitives.
En parallèle, Bekaert a également annoncé la reprise de son programme de rachats d'action.
A propos de Bekaert
Actif dans 120 pays, Bekaert se présente comme un leader mondial dans le domaine de la transformation de fil d’acier et des revêtements. L'entreprise belge emploie 27.000 personnes de par le monde et a réalisé un chiffre d’affaires global de 4,1 milliards d’euros en 2013.