Le groupe Bolloré est attendu sous peu sur le marché primaire. Il a mandaté ses intermédiaires bancaires en vue d’émettre un emprunt de type « senior » en euros.
Les rencontres avec les investisseurs auront lieu lundi et mardi prochain. En fonction des conditions de marché, l’émission devrait suivre dans la foulée. Nous n’avons pas encore reçu d’indication quant au montant du coupon à escompter ou encore la date de maturité.
Ce n'est pas la première fois que le groupe dirigé par Vincent Bolloré sollicite le marché obligataire. Il avait émis en 2011 un emprunt de 350 millions d'euros, arrivant à échéance en 2016 et donnant droit à un coupon de 5,375%. Il se traite actuellement à 104,50% du nominal, ce qui porte son rendement annuel de 0,82%. La coupure est fixée à 100.000 euros.
A signaler, il n'y a pas de rating disponible pour le Groupe Bolloré.
A propos de Bolloré
Créé en 1822, Bolloré est présent dans de nombreux secteurs dont essentiellement le transport et la logistique, les médias et la communication ainsi que les solutions de stockage d'électricité. À côté de ses trois métiers, Bolloré gère également un ensemble de participations financières.
L’année dernière, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros pour un bénéfice net de 403 millions. Il emploie plus de 54.000 personnes.