Deutsche Annington Immobilien, qui se présente comme la « plus grande société immobilière privée active sur le marché résidentiel allemand », vient de lever un milliard d'euros via le placement de deux nouvelles obligations à cinq et dix ans.
L'obligation assortie de la maturité la plus courte (2020) a été émise sous le pair à 99,23% du nominal. Son coupon s’élève à 0,875%. L'obligation assortie de la plus longue maturité (2025) offre un coupon de 1,50% et se traite actuellement à 98,90% du nominal, ce qui porte son rendement annuel à 1,62%.
La coupure de négociation est fixée dans les deux cas à 1.000 euros. L’émetteur n’est autre que Deutsche Annington Finance BV, une structure financière de la compagnie immobilière allemande.
Ces deux emprunts obligataires ne bénéficient pour le moment d’aucun rating auprès des grandes agences de notation. En revanche, Deutsche Annington Finance BV est noté « BBB+ » chez Standard & Poor’s (S&P).
Revenus locatifs de 798 millions d'euros en 2014
Deutsche Annington Immobilien (XETRA:ANNGn) se présente sur son site internet comme la « plus grande société immobilière privée active sur le marché résidentiel allemand ». Elle détient plus de 180.000 unités résidentielles et emploie 2.400 personnes. Son portefeuille est principalement situé dans les anciens états fédéraux allemands, Berlin inclus.
Depuis juillet dernier, le groupe est coté en Bourse à hauteur de 15,5% de son capital (y compris la participation de 5,4% de la Norges Bank).
L'année passée, la compagnie immobilière a encaissé des revenus locatifs en hausse de 8% à 798 millions d’euros.