Elis finalise le refinancement de sa dette avec un taux de 3% pendant sept ans
La semaine passée, le groupe de blanchisserie industrielle Elis a finalisé le refinancement de sa dette. Il a placé 800 millions d'euros d'obligations à travers sa filiale détenue à 100%, Novalis S.A.S.
La nouvelle obligation propose un coupon fixe de 3% et arrivera à maturité en 2022. Dans les premiers échanges sur le secondaire, elle se traite à 100,50% du nominal. Sa coupure est fixée à 100.000 euros.
Noté « BB » par Standard & Poor’s et « Ba2 » par Moody’s, l’émetteur se réserve le droit de rembourser anticipativement cet emprunt, avec un premier « call » possible en 2018 à un prix fixé dans le prospectus à 101,50% du nominal.
Le produit de cette émission obligataire servira notamment à racheter l'encours de 450 millions d'euros de l'emprunt senior garanti 6% - 2018. En outre, elle fait suite au financement bancaire mis en place dans le cadre de l'introduction en bourse d’Elis au mois de février dernier.
Ces opérations permettent au blanchisseur de « réduire nettement le coût moyen de sa dette (à un niveau inférieur à 3%) et lui confèrent une structure financière pérenne, sans échéance majeure avant 2020 », a précisé la direction dans un communiqué.
A propos d’Elis
Elis se présente comme un groupe multi-services, leader de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d’équipements d’hygiène et de bien être en Europe et au Brésil. Avec plus de 19.000 collaborateurs répartis dans 12 pays, Elis a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliard d’euros ainsi qu’un EBITDA consolidé de 429 millions.
Actif depuis plus d’un siècle, Elis livre plus de 240.000 sociétés dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la santé, de l’industrie, du commerce et des services, grâce à son réseau de 275 centres de production et de distribution.