Alors que la pandémie et l'élection présidentielle américaine dominent le nouveau cycle, la période des fêtes de fin d'année s'empare furtivement des consommateurs.
Amazon.com (NASDAQ:AMZN), a déjà organisé ses deux jours de soldes pour le Prime Day 2020 à la mi-octobre, un mois où de nombreux acheteurs américains commencent à se préparer aux festivités à venir.
Selon l'enquête de Deloitte sur les vacances de 2019, les consommateurs "devraient dépenser 1 496 dollars par ménage pendant les vacances cette année, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,4% depuis 2012".
Compte tenu des questions sur l'état de l'économie, le chômage, et de l'humeur générale sombre provoquée par la pandémie, les vacances seront probablement très différentes des années précédentes.
Bien que de nombreux ménages réduiront probablement leurs célébrations et leurs achats, nous nous attendons toujours à ce que la période des fêtes apporte de la joie à de nombreuses entreprises.
Vous trouverez ci-dessous deux ETF qui devraient profiter de la saison des achats :
1. Amplify Online Retail ETF
- Prix actuel : 100,22$
- Range de 52 semaines : 33,11$ - 100,40$
- Rendement : 0,16%
- Taux de dépenses : 0,65%
Les mesures pour 2019 de Digital Commerce 360 montrent qu'aux États-Unis :
"Les dépenses en ligne ont représenté 16,0% du total des ventes au détail pour l'année. Amazon représentait plus d'un tiers de tout le commerce électronique aux États-Unis".
À l'époque de la pandémie, les achats en ligne sont devenus encore plus importants, non seulement aux États-Unis mais aussi dans le monde entier. Selon les données mensuelles du Bureau du recensement américain, en septembre 2020 :
"Les ventes du commerce de détail ont augmenté de 1,9% (± 0,5%) par rapport à août 2020, et de 8,2% (± 0,7%) par rapport à l'année dernière. Les détaillants hors magasin ont augmenté de 23,8% (± 1,6%) par rapport à septembre 2019".
L'ETF Amplify Online Retail (NASDAQ:IBUY) a pour objectif de saisir le mouvement mondial vers le commerce électronique. Le fonds offre une exposition aux entreprises mondiales dont 70% ou plus des revenus proviennent de ventes en ligne.
IBUY, qui compte 49 participations, suit l'indice EQM Online Retail.
Le fonds a commencé à être négocié en avril 2016. Environ 77% des sociétés sont basées aux États-Unis, suivies par la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni et Israël.
Les dix premières entreprises représentent 40% des actifs nets de plus d'un milliard de dollars. La plateforme de fitness interactive Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), la plateforme de commerce électronique de voitures d'occasion Carvana (NYSE:CVNA), le service de stylisme personnalisé virtuel Stitch Fix (NASDAQ:SFIX} , le fournisseur de photographies Shutterstock (NYSE:SSTK), et le détaillant de mode en ligne Revolve (NYSE:RVLV) sont les principaux acteurs de l'ETF.
Depuis le début de l'année, le fonds est en hausse de 85% et a atteint un sommet historique de 98,99 dollars le 14 octobre. Les investisseurs qui suivent également les graphiques techniques à court terme pourraient être intéressés de savoir que la récente hausse des prix, en particulier ces derniers jours, a poussé plusieurs indicateurs en territoire de surachat. Ainsi, la prise de bénéfices à court terme est possible.
Toutefois, les investisseurs à long terme peuvent considérer un tel repli comme une occasion d'acheter les actions à long terme. Au-delà de la pandémie et de la période des fêtes de fin d'année, les habitudes d'achat des consommateurs pourraient se déplacer de plus en plus sur Internet.
2. Ecofin Digital Payments Infrastructure Fund
- Prix actuel : 38,09$
- Range de 52 semaines : 20,31$ - 39,19$
- Rendement : 0,10%
- Taux de dépenses : 0,40%
Au cours de la dernière décennie, la technologie financière et les paiements numériques ont rapidement évolué. Au cours de la semaine, l'introduction en bourse de Ant, le géant chinois des technologies financières détenu par Alibaba (NYSE:BABA), a été suspendue. Si elle avait eu lieu, il s'agirait de la plus grande introduction en bourse au monde.
L'intérêt porté à l'introduction en bourse de Ant a été intense, en partie en raison de la croissance du secteur. Les chiffres de MarketsandMarkets montrent que :
"La taille du marché mondial du paiement numérique devrait passer de 79,3 milliards de dollars en 2020 à 154,1 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2%".
Le fonds Ecofin Digital Payments Infrastructure (NYSE:TPAY) veut participer à la croissance du secteur en investissant dans des entreprises mondiales qui font partie de la chaîne de valeur des paiements numériques. Ces entreprises comprennent principalement des processeurs de transactions électroniques, des réseaux de cartes de crédit, des produits et services de paiement pour les commerçants et des sociétés de paiement.
TPAY compte 50 participations. Les dix premières entreprises représentent environ la moitié du fonds. Parmi elles figurent le prestataire de services de paiement français Worldline (PA:WLN), l'entreprise australienne Afterpay (OTC:AFTPY), les services bancaires et de paiement directs Discover Financial Services (NYSE:DFS), les solutions de paiement néerlandais Adyen (OTC:ADYEY) et l'écosystème de commerce Square (NYSE:SQ).
Depuis le début de l'année, le fonds est en hausse de 18%. Il faut noter que le fonds a commencé à être négocié début 2019 et n'a donc pas beaucoup d'historique de rendement à analyser. De plus, il s'agit d'un petit fonds avec seulement 7,5 millions de dollars sous gestion. Cependant, nous pensons que la tendance séculaire en matière de numérisation est une tendance importante que les investisseurs à long terme doivent surveiller.