Nous apprenions hier que Nicos Anastasiades, le président chypriote, propose d’offrir la nationalité de son pays aux investisseurs ayant investi au moins 3 millions d’euros à Chypre dans le cadre de la ponction automatique sur les dépôts supérieurs à 100.000 euros ! Vendredi dernier, nous rédigions notre analyse autour de la possible vente des réserves excédentaires d’or de l’île pour alimenter ce plan d’aide.
Monsieur Anastasiades a toujours exprimé son soutien aux investisseurs, essentiellement russes, ayant leurs dépôts dans le système bancaire chypriote. Il y a quelques jours, il déclarait notamment à Limassol « partager leur amertume et leur appréhension compréhensibles causées par la façon dont l’accord de l’Eurogroupe a été imposé à mon gouvernement ».
Le plan d’aide alimenté à hauteur de 9 milliards d’euros par la zone d’euro et 1 milliard par le FMI exige une série de mesures de rigueur visant à refondre totalement le secteur bancaire chypriote. Ces mesures doivent notamment renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent dans une île de 1,1 million d’habitants qui reçoit chaque année un tiers de l’ensemble des investissements russes à l’étranger soit 121,6 milliards d’euros sur un total de 362 milliards.
En première ligne, les investisseurs russes ponctionnés pourront désormais faire une demande de nationalité chypriote. Jusqu’à présent, cette mesure existait déjà mais était limitée aux investisseurs étrangers ayant investi 15 millions d’euros à Chypre. La volonté du gouvernement d’Anastasiades est simple et évidente : rassurer les déposants étrangers. Cependant, si une telle mesure peut être intéressante dans le cas des ressortissants russes, elle l’est bien moins pour une entreprise étrangère.
Ce passeport pour l’Europe ne règle en rien leurs craintes de voir une nouvelle ponction exigée par la Troïka et qui s’exercerait une nouvelle fois sur leurs dépôts. Le Président Anastasiades souhaite également compenser une partie des pertes assumées par les actionnaires des banques chypriotes et de leurs déposants. Là aussi, la volonté est de rassurer en premier lieu les investisseurs russes et conserver une bonne entente entre les deux pays.
A ce jour, le secteur bancaire représente huit fois le PIB chypriote et constitue de ce fait une énorme source de revenus pour Chypre. Malgré la rigueur qui va s’exercer durant les prochains mois sur l’île, à l’instar de la Grèce, le gouvernement souhaite préserver cette source de revenus pour le seul paradis fiscal de la Méditerranée. Conserver ce rôle de plateforme internationale d’investissement est la priorité du gouvernement, maintenant que le plan d’aide international a été validé.
Evidemment, Anastasiades veut à tout prix éviter une fuite des capitaux étrangers hors des frontières chypriotes. Le montant dédié au plan de sauvetage devrait prochainement passer à 23 milliards d’euros, au moment où Berlin refuse de débourser le moindre centime supplémentaire pour sauver l’ile. Cette augmentation ne devrait pas entrainer de coût supplémentaire auprès des déposants selon Nicosie. Mais les faits sont là. Nicosie a du pain sur la planche pour rassurer ses investisseurs eu égard à la restructuration des deux plus grandes banques du pays, Laiki et Bank of Cyprus.
Les responsables européens sont de plus en plus frileux quant à une possible hausse du montant du plan d’aide comme Luc Frieden, le ministre des Finances luxembourgeois, qui a rejeté hier au nom de son pays toute nouvelle hausse en déclarant à la presse « Je crois que l’idée est de s’en tenir aux 10 milliards prévus initialement ». Acheter son passeport pour l’Europe est donc désormais possible mais ne changera pas fondamentalement la situation chypriote.
XTB France
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