L’entreprise française de sondages et société internationale de marketing d’opinion, Ipsos (PA:ISOS) a bouclé avec succès il y a quelques jours sa première levée de dette sur le marché obligataire.
Le pari n’était pas forcément gagné d’avance pour cette entreprise qui ne bénéficie d’aucun rating. Mais le « succès de cette transaction illustre la confiance dans la stratégie du groupe de son profil de crédit » s’est félicitée la compagnie par voie de communiqué. Elle lui permet aussi de diversifier sa base d’investisseurs et d’augmenter le profil de maturité de sa dette.
Ipsos a emprunté 300 millions d’euros à rembourser au plus tard en septembre 2025 et rémunérés d’ici là par un coupon (annuel) de 2,875%. La nouvelle obligation se négocie déjà sur le marché secondaire, en légère hausse tout en restant proche du prix d’émission. Il faut compter avec un prix de 100,5% du nominal, de quoi tabler sur un rendement de 2,795% par coupures de 100.000.
Les fonds levés serviront au refinancement de l’endettement et à financer la stratégie générale.
Créé en 1975, Ipsos se positionne dans le top 4 mondial des groupes d’enquêtes et d’opinions aux côtés de Nielsen, Kantar et GfK.
Son activité consiste à fournir des informations et des analyses sur la société, les marchés, les personnes, les marques et les idées pour offrir à ses 5.000 clients les clefs pour prendre les meilleures décisions. La compagnie dirigée par Didier Truchot combine la science, la technologie et le savoir-faire.
Présente dans 89 pays et employant près de 17.000 personnes, l’entreprise qui a notamment grandi par le biais d’acquisitions (80 depuis 1991) a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 1,78 milliard d’euros et un bénéfice de 129 millions.
L’essentiel du capital (79,18%) est négocié à la Bourse de Paris, selon les chiffres publiés du rapport annuel 2017 d’Ipsos. Le reste est principalement réparti entre DT Partners, la holding personnelle de Didier Truchot (9,9%) et la société belge à portefeuilles Sofina (4,9%). La capitalisation boursière d’Ipsos tourne autour de 1,16 milliard d’euros.