Klépierre boucle son emprunt obligataire sur une demande de 3 milliards d’euros
Klépierre (PARIS:LOIM) a placé ce mercredi 750 millions d’euros d’obligations à 8 ans, à échéance 17 avril 2023. Le coupon offert ressort à 1% tout rond.
Sursouscrit quatre fois et demie, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d’investisseurs paneuropéens de grande qualité, a indiqué le spécialiste européen des centres commerciaux, avec un fort intérêt de la part des gestionnaires de fonds, assureurs, banques et fonds de pension.
Sur une base géographique, les investisseurs français, britanniques et allemands représentent les deux tiers de l’allocation du livre d’ordre. Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur une obligation de 500 millions d’euros émise par Corio NV venant à échéance en janvier 2018. La clôture de cette offre est prévue pour le 16 avril 2015.
Suite à la finalisation de la fusion avec Corio le 31 mars 2015, ces transactions visent à optimiser le profil de la dette du Groupe tout en réduisant ses coûts de financement.